چند ترفند ساده برای اینکه در بورس ضرر نکنید | پرتفو را چگونه باید چید؟
کدال افزایش سرمایه قیمت خودرو پذیره نویسی
برچسب منتخب
جدیدترین اخبار
پربازدید های هفته
بیشترین لایک
بیشترین نظر
وب گردی

چند ترفند ساده برای اینکه در بورس ضرر نکنید | پرتفو را چگونه باید چید؟

۱۹:۱۸ - ۲۸ مهر ۱۴۰۰
شاید شما هم جز کسانی هستید که همواره در بورس متحمل ضرر هستید و نمی دانید دلیل این ضرر چیست! حتی هنگامی که با یک تحلیل درست وارد سهم شده اید باز هم سبد سهام شما در مجموع در زیان است! چطور می شود جلوی ضرر در بورس را گرفت؟

به گزارش نبض بورس، ماجرا از آنجا آغاز شد که یکی از دوستان که هم اکنون در بازار سرمایه مشغول معامله است، این موضوع را مطرح کرد که من تمام دوره های آموزشی بازار سرمایه را گذرانده ام اما هم اکنون در معاملاتی که انجام می دهم ضرر می کنم! این مسئله جای بسی تعجب داشت که چرا این فرد که همه دوره های آموزشی را پشت سر گذاشته است و تحلیلگر بسیار خوبی است در این بازار در حال ضرر کردن می باشد؟!

همین پرسش باعث شد تا یک بار رفتار این تحلیلگر بازار سرمایه را مورد بررسی قرار دهیم تا نقص موجود و دلیل زیان دهی این فرد را بیابیم. شاید این مسئله برای شما هم رخ داده باشد پس توصیه می کنیم تا پایان این مطلب با ما همراه باشید.

بررسی ها نشان داد که این فرد در معاملات خود سه مفهوم کلی و مهم را به هیچ عنوان رعایت نمی کرد. اما این سه مفهوم کلی چه بود؟

  1. استراتژی معاملاتی نداشت

برای خرید یک سهم باید استراتژی معاملاتی داشت. به زبان ساده باید بدانید که سهم را چرا می خرید؟ هدف قیمتی کجاست؟ حد ضرر چقدر باشد و در نهایت دلایل فروش سهم چیست؟ (بیشتر بخوانید: آنچه باید درباره استراتژی معاملاتی بدانید)

  1. مدیریت سرمایه نداشت

مقصود از مدیریت سرمایه این است که باید پرتفو را با یک الگوی خاصی چید و برای چیدن پرتفوی مناسب یک مجموعه نکات را رعایت کرد. اگر پرتفو خارج از این الگو باشد مطمئن باشید که بسیار سخت به سود دست خواهید یافت.

پرتفو را چگونه بچینیم؟

پرتفو را باید این گونه چید:

از چهار الی شش سهم از صنایع مختلف تشکیل شده باشد. اما چرا چهار سهم؟ یک دلیل این است که مثلا شما اگر تک سهم یا دو سهم باشید کارگزاری به شما اعتبار نخواهد داد.

مبلغ خرید در همه سهام یکسان باشد. چرا؟ چون اگر مثلا ۵۰ میلیون تومان داشته باشید و ۴۰ میلیون تومان را به یک سهم و ۱۰ میلیون تومان را به چهار سهم دیگر اختصاص دهید آن گاه اگر سهم ۴۰ میلیون تومانی در ضرر و چهار سهم دیگر در سود باشند قطعا در مجموع شما در ضرر خواهید بود.

۱۰ درصد کل پول موجود را به عنوان موجودی نقد در پرتفوی خود نگه دارید. این ده درصد می تواند در صورت مشاهده یک موقعیت مناسب جهت خرید به شما کمک کند.

به هیچ وجه تک سهم نشوید. ممکن است سهم مورد نظر تعلیق شود بعد با مشکل رو به رو خواهید شد. یا به دلیل عدم رعایت قوانین معاملاتی به مدت طولانی متوقف شود.

  1. به حد ضرر پایبند نبود

همچنین بررسی ها نشان داد که این تحلیلگر حرفه ای در بازار سرمایه متاسفانه به حد ضرر خود اصلا پایبند نبود و همیشه امید داشت که سهم خریداری شده روند نزولی خود را تغییر دهد و بازگردد. همین مسئله باعث می شد که فرد به حد ضرر پایبند نباشد و همواره این حد ضرر را پایین و پایین تر بگذارد!  فراموش نکنیم ذهن ما در مقابل ضرر مقاومت می کند و هزار دلیل برای بازگشت سهم می تراشد!

در پایان باید گفت که این چارچوب اصلی مدیریت سرمایه را نیز باید رعایت کنیم:

  1. همه تخم مرغ ها را در یک سبد قرار ندهید. به عنوان نمونه این بدان معنی است که به هیچ عنوان چند سهم از یک صنعت خریداری نکنید و تنوع را در خرید سهام از صنایع مختلف رعایت کنید.
  2. ضررها را محدود کنیم و اجازه رشد به ضرر را ندهیم. حد ضرر فعال شد در هر شرایطی خارج شوید.
  1. اجازه دهیم سودها رشد کنند. برخلاف اینکه ذهن در مقابل ضرر و فروش سهم در ضرر مقاومت می کند، در مقابل سود مقاومتی صورت نمی گیرد و به محضی سهم اندکی وارد سود شد از سود بلافاصله خارج می شویم.
  2. هنگام ورود به معاملات ریسک به ریوارد را رعایت کنیم. ریسک به ریوارد به زبان خیلی ساده و عامیانه همان نسبت سود به ریسکی است که می کنیم. یعنی بابت ریسکی که می کنیم چقدر سود عایدمان خواهد شد. طبیعتا هر چقدر این سود در مقابل ریسک بزرگتر باشد بهتر است.
  3. به حجم معاملات در ضرر اضافه نکنیم. برخی میانگین کم می کنند به امید آنکه سهم برگردد و از ضرر خارج شوند و این در حالی است که اگر حد ضرر فعال شد شما باید سهم را بفروشید. سهم را در نقطه مناسب خریداری کنید و برای آن حد ضرر قرار دهید. حد ضرر فعال شد از سهم خارج شوید.

اگر میانگین کم کنید سرمایه در این سهم ضررده قفل خواهد شد و اگر موقعیت مناسبی را دیدید دیگر نقدینگی ندارید که از آن استفاده کنید.

  1. به هر سهمی هم ورود نکنید.

 

بیشتر بخوانید:



 

۲۶ دیدگاه
Iran (Islamic Republic of)
دراب
۲۱:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
1
19
اینگونه نظرات آموزشی زمانی کاربرد واقعی دارند که از بورس استفاده ابزاری به ذینفعان نشود وبورس راه طبیعی خودش بره اون هم توفضای روشن اقتصادی نه ما که سقوط وصعود عامل های اقتصادمون به ساعت ها هم بند نیست
Iran (Islamic Republic of)
ماهان
۰۱:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
0
18
سلام
كامنت هاي شما كاملا درست و منطقي است ولي با رعايت همه اين موارد باز هم اتفاقات عجيب و غريب در نمادها و كل بازار بورس رخ مي دهد و همه در ضرر مي افتند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
4
5
تموم شد؟ خیلی تاثیرگذار بود.
Iran (Islamic Republic of)
علی
۲۲:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۱
Iran (Islamic Republic of)
بیچاره شده بورس
۰۹:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
2
30
حرفهاتون موقعی درست که دولت ومسئولین بذارن بورس روال عادی خودشو طی کنه نه اینکه دست توجیب ملت کنندتاکسری بودجه شونوجبران کنند،دراینصورت چه کاری ازملت ساخته هستش؟؟؟
خدانسل این ظالمین ازرو زمین برداره
Iran (Islamic Republic of)
حسن
۱۸:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
3
24
چون مردم بهتون اعتماد ندارن از شگردهای دیگر استفاده میکنید دستتون روشده
همه مردم فهمیدن که همتون دزد هستین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
1
16
تو بورس دستوری فقط رانت خوارها سود میبرن
Iran (Islamic Republic of)
حسن
۰۵:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
0
1
اصول کلی خوبی بود، ممنون ولی سخت می شه رعایت کرد!
Iran (Islamic Republic of)
امیر
۰۷:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
0
2
سلام و سپاس.در مورد ترفند معاملات که گفتید هیچ کدام درست نیست چون بورس ما قوانینش با دنیا فرق میکنه.من دو استراتژی موثر و عالی میگم که به سود ختم میشه.اول اینکه رانت داشته باشیم دوم اینکه سهام شاخص ساز بخریم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
0
15
من که ازآبان۹۹هرچه خریدم ۳روزبعدحدضررش فعال شدوباضررفروختم وتاالان سهمی نشده که سودبدهد والان پولم داردتمام می شود چه کاربایدبکنم آیاراه جبرانی باقی مانده دقیقامثل یک روانی هاشده ام توی یک سال هفتاددرصد ضررکرده ام وقیمت اجناس هم دویست درصدگران شده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۴
سلام راهش این هست عزیز با پولی که به آن حد اقل طی دوسال نیاز داری وارد بورس نشوی و زمانی که بورس افت پیدا کرد به هیچ وجه سهمتان را بفروشید و صبر پیشه کنید چون ضررهای سنگین ما را هیچ کجا تامین نمی کند مگر به مرور زمان و افزایش سرمایه های که سهم می خورد و تعداد سهام بالا رود سهم روبه رشد برود نه تنها ضرر جبران بلکه سود می دهد به امید خوشحال شدن دوستان در کوتاه مدت
Iran (Islamic Republic of)
امیر
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
تو از بورس خارج شو و کلاهت هم اونجا افتاد دیگه بر نگرد
Iran (Islamic Republic of)
jafari
۱۸:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۷
سلام عرض ادب اگه میخوای ضررهای شما جبران بشه انشاالله نمادفپنتارابرسی کن بخرتاانشاالله جبران ضررهاتون بشه.ودرهمه حال دربازارسرمایه صبورباش.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۹
2
12
چراوعده الکی ودروغ به مردم میدیدواگذاتان تیغ برنده ابوالفضل عباس دیگر با یکسال انتظار داریم سکته میکنیم اعتماد به شرافت تک تک مسؤلین که گفتید صبر کنید بورس برمیگردد کردیم. برنگشت هیچی سرمایمان یک ششم شد. اگر اعتماد نمی‌کردم به شمای دوغگوی کثیف با بنیمی از ضرر با ۲۵۰ ملیون بیرون میآمدم که حالا شده ۶۰ملیون کدام عوضی جواب این ضررها میدهدکدام از مسؤلین آنقدر انتظار ازحقشان میکشن اگر درک و فهم دارین خودتان جای سهامداران ضرردیده بگذارید بی لیاقتها یک ساله منفیه یک ماه هم مثبتش کنید اگر شرف دارین.
Iran (Islamic Republic of)
امیر
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
0
15
مطالب بسیار خوب وقابل درک است اممممااااا
ایت برای ان بورس های از مابهترون است
نه بورس ما که مثل حلوای خیرات هر کس رسید یه کفکیر زد زیرش
در کشورهای مسلمان به تمام معنی غرب واسیای شرقی هم شرکت هم دولت وهم مردم سود میبرند ودولت ها مکلفند از بورس حمایت جانانه کنند وبی موقع هم دهانشان باز نمیشود
بورس دستوری ما خودرود وخساپا به ۱۲۰و۱۷۰رسیدن درحالی که ارابه های مرگ تولید داخل بنجل سازیمان هر ماشین را به قیمت خود خدا میفروشند چه به جیب سهامدار رفت
مگرنه بعد از کسر هزینه ها وکارگر وکارخانه باید سود سرشار وارد جیب سهامدار بشه پس کو
یا مواد غذایی وشیمیایی ومعادن
کدما را ببین
شستا را ببین
پترشیمی راببین
ایخدا به کجا شکایت ببریم
Germany
فرهاد
۰۱:۴۴ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
1
6
با سلام بدون مقدمه بروم سراصل مطلب در جایی خوندم که احتمالا پیامبر اسلام میفرماید فقر از هردری وارد خانه شود ایمان از اون خانه بیرون میرود . خدارو خوش میاد با این تورم 50%که گرفتار کشور شده وباعثروبانیش هم دولت قبلی بود که چندین نفر از خائنین که درلباس وزیر بودن همه هم میدونن چه کسانی بود اومدن با رئیس دولت جلسه گرفتند ومردم رو در شاخص 2میلون واحد دعوت کردن به بورس که بورس چنین هست وچنان هست اما خیرندیده ها اون بلایی که صدام هشت سال برسرمملکت ما آورد اینها کارشون از صدام بدتر بود الان همون نامردها و بچه هاشون بهترین جاهای دنیا و ایران ازپول من وامثال من بیچاره باخالی کردن شاخص برسرمون ازتیرماه 99تا الان که پنجم آذرماه 1400هست با هرترفندی وتحلیلی وآموزشی هرکار میکنیم حدقل 40تا50% درضرریم و تمام شخصیتهای سیاسی واقتصادی اظهارنظر کرده اند که بورس رو ترک نکنید درستش میکنیم اما در همین انتخابات امسال اکثر کاندیدا آقایان رئیسی و رضایی و قاضی زاده هاشمی و شهردار تهرون همگی مگه نمیگفتند درکوتاهترین زمان ممکن بازارسرمایه رو از این رو به آن رو میکنیم حالا بعد از گذشت شش ماه چکاری کردند روند شاخص کل وشاخص هم وزن مسیرشون به چه طرفی رفت .حالا بگذریم اگر میتونید شماره ناظر بازارسرمایه رو بهم بدید من نماد #سصفها که سال 99تا 43/000رفت الان قیمت این سهم شده 2/300تومان باوجودی که این سهم مال افراد ایتام همدانیان هست چرا حقوقی سهم هرروز فروشنده هست و حقوقی وبازارگردان هیچ حمایت از این سهم نمیکنن که یکی مث من نوعی 50% درضرر باشم پولی ندارم که میانگین کم کنم که اگر سهم خواست حمایت بشه حداقل بخشی از ضررم جبران بشود جان مادرتون از هر راهی میشه ارتباطی با شرکت سصفها بگیرید وباحقوقی وبازارگردان سهم صحبت کنید مردم بیچاره شدن مشکلات عدیده ای بخاطر بورس مردم رو گرفته از طلاق بگیر تا بیماریهای روحی وروانی وغیره ولطف کنید ناظربورس رو درجریان قرار بدید وشماره ناظربازار رو هم برامون بزارید باتشکر.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۲
هموطن عزیزم قربون اون دل شکسته ات برم صب کن دندون رو جگر بزار ماهم خدایی داریم مطمعن باش اینا جواب تمام کاراشونو درهمین دنیا پس میدن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
0
4
حسن بود گفتند بوس .....است گفتند بعدی بیاد ‌.....درست میشود کجاست اون حمایتها لفظی الان اگر من ریس جمهور بود خیلی راحت وساده ۲۴ ساعت میرفتم تو بورس با لحافت ودشک میخوابیدم به خدا همه چیز درست میشود این فقط جو روانی منفی همه رو بدبخت کرده بعدم به ناظربازار مرخصی میدادم بورس قلب اقتصاد هر کشوری هست بورس که خراب بشه همه چیز خراب شده بخدا اگر بورس ما قوی باشد تحریم ها بصورت اتومات برداشته میشود
Iran (Islamic Republic of)
فرهاد
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۱/۰۸
0
2
اصول کار رو توضیح خوبی دادید،ای کاش مردم گوش میدادن به حد ضررها ،استراتژی داشتن ، و شناخت بازار سهام ولی بلندگو تبلیغات چی های دولت این صداهای اموزشی رو خفه کرد و کسی بهایی به اصول آموزشی نداد احساسی خریدن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۳
0
1
من ماندم این دولت گشنه چکار بورس داره دیگه تمامشم نمیکنه که حداعقل زررملت کمی برگرده یا پول مردم از ریشه بخوره یا کاری به بورس نداشته باشه اگر سیر نمیشه زره زره برنداره تمام پولی که تو بورس بخوره اگه سیر نشد چیزی دستیم بهش میدیم من دارندارم بابورس رفت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۹
ضرر
Iran (Islamic Republic of)
مجتبی نوری
۰۰:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۱
0
1
باید به این مسئله توجه کرد در سال ۹۷ بورس روی شاخص ۱۵۰ هزار واحد بود و با توجه به اینکه از سال ۹۷ تا الان تمامی قیمت ها ۱۰ برابر شده و بورس هم ۱۰ برابر شده ولی باید این رو در نظر گرفت که بیشتر شرکتهای ما زیان ده است و نباید بورس این همه رشد می کرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۵
شرکت های پتروشیمی .پالایشی سود بالایی میدهند چرا کاهش قیمت دارند ؟
بورس ایران اسیر نوسان سازان نوسان گیر
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۲
0
1
بخداتااین نوسان گیران که ازخود کارگزاریها هستن به هیچ عنوان من وامثال من از بورس سودنخواهیم کرد اگرالان حدوددوسال است کسی سود خورده تاییدکنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۸
0
0
با میانگین گم کردن موافقم بر خلاف مطالب بالا..
Iran (Islamic Republic of)
هادی
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
0
0
با سلام خدا لعنت کند مسئولین دروغ گو و بی کفایت را که از هر خانواه ایرانی حداقل 50 میلیون از طریق بورس سرقت کردن ما ایرانی‌ها از زمانی که این اسلام بر ما حکوت می‌کند ساده آندیش شدیم زود حرف دولت خود را باور میکنیم اینها از شیطان بدتر هستند
پاسخ دهید
سایت نبض بورس از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
پیشنهاد سردبیر
۰۷:۵۳ - شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱
۱۸:۳۴ - جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱
۲۰:۰۲ - پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱
۰۹:۴۹ - دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۱
۱۱:۵۷ - شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
۱۴:۱۳ - سه‌شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱
۰۹:۴۱ - پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
۱۵:۱۲ - شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱
۱۰:۳۸ - چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱
۰۸:۳۹ - دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱
۰۹:۱۶ - شنبه ۰۸ مرداد ۱۴۰۱
۱۰:۲۰ - يکشنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۱
۰۹:۳۰ - يکشنبه ۲۶ تير ۱۴۰۱
۱۰:۳۴ - چهارشنبه ۰۵ مرداد ۱۴۰۱
۰۸:۴۵ - شنبه ۲۵ تير ۱۴۰۱
۱۷:۰۹ - سه‌شنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۱
۲۱:۲۰ - شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰
۱۹:۱۸ - چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰