تحلیل بنیادی روش آنالیز کردن اوراق بهادار یا سهام بر اساس ارزش داتی آن می باشد در این روش هر عاملی که باعث تغییر قیمت سهم می شود مورد بررسی قرار می گیرد. عوامل موثر بر قیمت یک سهم عوامل محیطی، عوامل مرتبط با صنعت و عوامل درونی شرکت می باشد که سهامدار پس از تحلیل و بررسی این عوامل بر قیمت سهم ارزش داتی شرکت را محاسبه کرده و برای فروش یا خرید سهام آن اقدام می نماید.به گونه ای که اگر ارزش داتی یک سهم از قیمت آن بیشتر باشد گزینه جذابی برای خرید است، در حالی که ارزش داتی پایین تر از قیمت فعلی آن باشد خرید سهم منطقی نبوده و در صورتیکه ارزش ذاتی برابر قیمت فعلی آن باشد خرید سهم هیچ سودی برای سرمایه گذار نخواهد داشت. تحلیل بنیادی درواقع نیازمند صرف زمان و مطالعه اعداد ترازنامه یک شرکت، وضعیت جریان نقدی، وضعیت درآمد و نحوه کنار هم قرار گرفتن آن‌ها می باشد. این روش تحلیل در بلند مدت اثر گذار می باشد.
برای تحلیل بنیادی نیازمند:
- صورت های مالی شرکت
- وضعیت صنعت
- عملکرد رقبا
- چشم انداز اقتصاد
۲ قانون طلائی تحلیل بنیادی:
- در طولانی‌مدت، قیمت سهام خود را اصلاح می‌کند.
- شما می‌توانید سهمی که قیمت بازار آن از ارزش ذاتی پایین‌تر است خریداری کنید و منتظر بمانید تا بازار به این اشتباه قیمت‌گذاری پی ببرد (قیمت بازار سهم به ارزش ذاتی برسد)
معایب روش تحلیل بنیادی
- نیازمند دانش مالی مناسب است
- نیازمند دانش تخصصی در هر حوزه می باشد
- دسترسی به اطلاعات شرکت ها محدود می باشد
- یادگیری آن پیچیده و زمان بر است
- در صورت تغییرات محیطی تحلیل با خطا مواجه می شود
مزایای روش تحلیل بنیادی
- ایجاد امنیت روانی برای سرمایه گذار در مقابل امواج بازار
- برای سرمایه گذاری های میان مدت و خصوصا بلند مدت مناسب می باشد
- خطای نتایج به دست آمده نسبت به روش های دیگر کمتر می باشد.
تحلیل تکنیکال
به لحاظ بنیادی شتران در پایان اسفند ماه ۱۳۹۹، ارزش معاملاتش در رینگ پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی بورس کالا ۱,۳۱۲ میلیارد تومان بوده است که بالاترین مبلغ برای سال ۱۳۹۹ شرکت محسوب می‌شود. تحلیل تکنیکال در مورد این سهم چه می گوید؟
کد خبر: ۲۶۷۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
تحلیل تکنیکال و بنیادی وتجارت:
وتجارت امروز را با خبر افزایش نرخ تسعیر ارز آغاز کرد اما متاسفانه این خبر خوب نتوانست جهشی در قیمت وتجارت ایجاد کند و این نماد با صف فروش مواجه شد. روند قیمتی وتجارت چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۶۶۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
تحلیل صورت‌های مالی شستا:
در ۲۸ اسفندماه سال گذشته بود که صورت‌های مالی میاندوره‌ای شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۹۹ شستا منتشر شد. این صورت‌های مالی حاوی نکات مهمی بود. آیا روند سودسازی شستا ادامه دار خواهد بود؟
کد خبر: ۲۵۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۰۳
تحلیل صورت‌های مالی شش ماهه تاپیکو:
پس از راه اندازی پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس تولید ۵ فرآورده پالایشگاهی به سبد محصولات تاپیکو اضافه شد. بعلاوه تولید انواع جدید روغن پایه، قیر با عملکرد‌های متفاوت طی دو سال اخیر در شرکت‌های نفت ایرانول و پاسارگاد به بهره برداری رسیده است.
کد خبر: ۲۵۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
در مجموع کل درآمد‌های بانک دی مبلغ ۷۰.۹۷۳.۰۴۷ میلیون ریال بوده که نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل ۵۳۸% افزایش داشته است. با احتساب هزینه‌های کل بانک دی به مبلغ ۴۱.۱۰۰.۰۰۴ میلیارد ریال (کاهش ۱۴% نسبت به دوره مالی قبل)، سود خالص بانک با رشد ۱۸۱% نسبت به دور‌ها مالی قبل به مبلغ ۲۹.۸۷۳.۰۴۳ رسیده است.
کد خبر: ۲۴۹۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
سهامداران صبا بخوانند:
عمده درآمد‌های شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (حدود ۵۱ هزار میلیارد ریال) ناشی از سود واگذاری سرمایه گذاری، ناشی از فروش سهام سرمایه گذاری صدرتامین، بانک ملت، تامین سرمایه امین (عرضه اولیه)، ملی صنایع مس و فولاد مبارکه اصفهان بوده است.
کد خبر: ۲۴۸۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
آموزش تحلیل بنیادی توسط فرهنگ حسینی کارشناس بازار سرمایه
کد خبر: ۲۱۵۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
یک کارشناس بازار سرمایه دلیل ریزش امروز بازار را دامن زدن فضای مجازی به برخی از شایعات دانست که بی اساس هستند.
کد خبر: ۲۰۷۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
شرکت پتروشیمی نوری با ظرفیت اسمی ۴،۴۵۸ هزار تن در سال، در رده اول صنعت تولید مواد آروماتیک قرار دارد.
کد خبر: ۱۹۲۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
هم اکنون برخی از سهامداران در شرایطی قرار گرفته اند که نمی دانند سهام خود را نگه دارند یا بفروشند. یا برخی دیگر در خرید یک سهم در شرایط کنونی مردد هستند. حالا پرسش این است که سهام همراه را بخریم یا نخریم؟
کد خبر: ۱۷۵۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
وبصادر یکی از نمادهای ارزان قیمت بازار سرمایه به حساب می آید. آیا بعد از اصلاحات انجام شده در این سهم وقت خرید آن است؟
کد خبر: ۱۶۵۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی با نماد وبانک در سال های اخیر یکی از صد شرکت برتر از لحاظ رتبه بندی مالی شناخته شده است. همچنین تا امروز این شرکت یکی از 10 غول اقتصادی کشور به حساب می آید! اما سهام این شرکت در چه شرایطی است؟
کد خبر: ۱۵۴۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
آموزش بورس قسمت شصت - در ادامه توضیحاتی درباره شیوه‌های تحلیل در سرمایه گذاری ( تحلیل بنیادی ) می آید.
کد خبر: ۱۳۶۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
نبض بورس گزارش می دهد
شرکت کلر پارس با نماد کلر دهمین عرضه اولیه سال جاری فرابورس است که با سرمایه ثبت شده 32میلیارد و 720 میلیون تومانی روز چهارشنبه عرضه خواهد شد.
کد خبر: ۱۱۱۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
کد خبر: ۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۵
کارشناس بازار سرمایه با تشریح الگوی رفتاری در خرید و فروش سهام گفت:سهم هایی که بازدهی خوبی را در سال گذشته نصیب سهامداران خود کرده اند، معمولا فروشنده بیشتری دارندو سهامداران آنان با کوچکترین نشانه ای از ضعف بازار اقدام به فروش آن سهم با توجه به بازدهی کسب شده می کنند و دلیل اینکه برخی سهم ها به رغم ارزندگی به صفوف فروش می رسند، همین موضوع است که آن سهم ها سود خوبی را عاید سهامداران کرده است.
کد خبر: ۲۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
