درج اوراق صکوک اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در بورس تهران

به گزارش روابط عمومي و امور بین‌الملل بورس تهران، طبق مجوز پذیره‌نویسی شماره 153554 / 122 مورخ 05 / 03 / 1403 سازمان بورس و اوراق بهادار، از تاریخ 05 / 03 / 1403 اوراق صکوک اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس جمعاً به مبلغ 60,000 میلیارد ریال، با هدف تأمین مالی به منظور خرید سهام شرکت پتروشیمی شهید تندگویان توسط نهاد واسط از بانی و سپس اجاره به شرط تملیک آن‌ها به بانی با نمادهای "صفارس703"، "صفارس730"، "صفارس073"، "صفارس73"، "صفارس007"، "صفارس07" و "صفارس7" در فهرست نرخ‌های بازار اوراق بدهی بورس تهران درج شد. مدت اجاره اوراق 4 سال، نرخ اجاره‌­­بها 23 درصد و مواعد پرداخت آن هر 3 ماه یک‌بار از تاریخ انتشار اوراق است. همچنین ارکان اوراق به شرح زیر می‌باشد:

ناشر: شرکت واسط مالی تیر ششم

ضامن: فاقد ضامن با تکیه بر رتبه اعتباری (رتبه اعتباری A در بلندمدت و A1 در کوتاه‌مدت)

متعهدین پذیره‌نویسی: کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های تأمین سرمایه خلیج فارس به میزان 21.7 درصد اوراق معادل 13,000 میلیارد ریال، تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به میزان 25 درصد اوراق معادل 15,000 میلیارد ریال، صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت کاردان به میزان 13.3 درصد اوراق معادل 8,000 میلیارد ریال، تأمین سرمایه کاردان به میزان 3.3 درصد اوراق معادل 2,000 میلیارد ریال، تأمین سرمایه بانک ملت به میزان 16.7 درصد اوراق معادل 10,000 میلیارد ریال، تأمین سرمایه کیمیا به میزان 8.3 درصد اوراق معادل 5,000 میلیارد ریال، گروه مالی کیان به میزان 8.3 درصد اوراق معادل 5,000 میلیارد ریال و گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری به میزان 3.3 درصد اوراق معادل 2,000 میلیارد ریال.

بازارگردان‌ها: کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های تأمین سرمایه خلیج فارس به میزان 21.7 درصد اوراق معادل 13,000 میلیارد ریال، تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به میزان 25 درصد اوراق معادل 15,000 میلیارد ریال، تأمین سرمایه کاردان به میزان 16.7 درصد اوراق معادل 10,000 میلیارد ریال، تأمین سرمایه بانک ملت به میزان 16.7 درصد اوراق معادل 10,000 میلیارد ریال، تأمین سرمایه کیمیا به میزان 8.3 درصد اوراق معادل 5,000 میلیارد ریال، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان به میزان 8.3 درصد اوراق معادل 5,000 میلیارد ریال و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری به میزان 3.3 درصد اوراق معادل 2,000 میلیارد ریال.

صفارس703: متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان؛ شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس به مبلغ 13,000 میلیارد ریال

صفارس730: متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان؛ شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به مبلغ 15,000 میلیارد ریال

صفارس073: متعهدین پذیره‌نویسی؛ صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان به مبلغ 8,000 میلیارد ریال و شرکت تأمین سرمایه کاردان به مبلغ 2,000 میلیارد ریال و بازارگردان؛ شرکت تأمین سرمایه کاردان به مبلغ 10,000 میلیارد ریال

صفارس73: متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان؛ شرکت تأمین سرمایه بانک ملت به مبلغ 10,000 میلیارد ریال

صفارس007: متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان؛ شرکت تأمین سرمایه کیمیا به مبلغ 5,000 میلیارد ریال

صفارس07: متعهد پذیره‌نویسی؛ شرکت گروه مالی کیان و بازارگردان؛ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان به مبلغ 5,000 میلیارد ریال

صفارس7: متعهد پذیره‌نویسی؛ شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری و بازارگردان؛ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری به مبلغ 2,000 میلیارد ریال

عامل فروش: شرکت کارگزاری تأمین سرمایه خلیج فارس

حسابرس: سازمان حسابرسی

عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

شرکت رتبه‌بندی: شرکت رتبه‌بندی اعتباری پایا

 مجوز انتشار اوراق صادره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش رتبه اعتباری و گزارش حسابرسی بیانیه ثبت تأمین مالی اوراق مذکور از پیوندهای زیر قابل دریافت است.