از شنبه بیستم آبان‌ماه ۱۴۰۲، حداقل واحدهای سرمايه‌گذاری ممتاز نوع دوم صندوق سرمايه‌گذاری تضمين اصل سرمايه كاريزما (ضمان) از ۱۰۰,۰۰۰ واحد به ۱ واحد تغيير خواهد كرد.
صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما نوعی صندوق مختلط بوده که دارای دو نوع واحد ممتاز و عادی سرمایه‌گذاری است. واحدهای عادی این صندوق از نوع صدور و ابطالی هستند. در این نوع واحدهای صندوق، به شرط رعایت سپری شدن بازه زمانی ۹۰ روزه، اصل سرمایه سرمایه‌گذار در بورس تضمین خواهد شد. این مزیت بدان معناست که در صورت حاکم بودن جو منفی بر بازار، حتی در چندین روز پیاپی، اصل سرمایه سرمایهگذاران مشمول زیان نخواهد شد.
واحدهای ممتاز این صندوق از نوع ETF بوده، با نماد «ضمان» در بورس قابل معامله هستند و معاملات آن‌ها از طریق سامانه‌های معاملاتی کارگزاری‌ها انجام می‌شود.
پرتفوی صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما می‌تواند از حداقل ۷۰ درصد سهام و مابقی، اوراق بهادار با درآمد ثابت تشکیل شود. البته این ترکیب دارایی ممکن است با توجه به تصمیم مدیر صندوق و در نظر گرفتن شرایط بازار (منفی بودن بازار) بالعکس شود.
در گذشته حداقل واحدهای قابل سفارش برای واحدهای ممتاز صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما برابر با ۱۰۰ هزار واحد بود؛ اما این عدد از امروز، شنبه بیستم آبان‌ماه ۱۴۰۲، به حداقل یک واحد تغییر خواهد کرد.
با اعمال این تغییر، علاوه‌بر اینکه نقدشوندگی صندوق افزایش خواهد یافت، همچنین علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این صندوق به مبالغ بالا برای سرمایه‌گذاری محدود نخواهند شد و با رعایت همان مبلغ حدنصاب سرمایه‌گذاری سازمان بورس (حداقل ۵۰۰ هزار تومان از طریق سامانه‌های معاملاتی آنلاین کارگزاری‌ها) می‌توانند سرمایه‌گذاری خود را انجام دهند.
سرمایهگذاران واحدهای ممتاز صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما به عنوان رکن ضامن واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق عمل خواهند کرد. از این رو با اعمال این تغییر، محدودیت ثبت سفارش قیمتی برای عموم سرمایهگذاران از بین خواهد رفت و سرمایهگذاران بیشتری امکان سرمایه‌گذاری در واحدهای ممتاز صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما را خواهند داشت.
نکته: خبر مربوط به تغییر حد نصاب سرمایه‌گذاری تنها مربوط به واحدهای ممتاز صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزماست و خبر فوق براساس مصوبات صورت‌جلسه صندوق سرمايه‌گذاری تضمين اصل سرمايه كاريزما مبنی بر تغيير ماده ۲۵ اساسنامه آن صندوق (براساس مجوز شماره ۱۳۸۰۶۹/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار) اعلام شده است.
پورتال کاریزما، یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری در واحدهای ممتاز و عادی صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزماست. همچنین، علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در واحدهای ممتاز این صندوق می‌توانند با جست‌وجوی نماد «ضمان» در سامانه‌های معاملاتی برخط سایر کارگزاری‌ها، سرمایه‌گذاری خود را آغاز کنند.
