رضا درخشان‌فر: لازمه دستیابی به آینده‌ بهتر برای همه انجام سرمایه‌گذاری خردمندانه‌ است

 مدیرعامل مشاور سرمایه‌گذاری ترنج در ابتدای این همایش گفت: چرایی و فلسفه شکل گیری ترنج باور به این است که لازمه دستیابی به آینده بهتر برای همه، انجام سرمایه گذاری خردمندانه است تعالی در ارائه خدمات، تفکر و تحلیل عمیق و درون‌زا، حساسیت به مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری، امانتداری سرمایه‌ مشتریان و کسب اعتماد به عنوان مهمترین دارایی ترنج، از شیوه های اصلی بکار گرفته شده برای نیل به این هدف است.

وی افزود: مشاور سرمایه‌گذاری ترنج آنچه بر اساس این اهداف و اصول عرضه می‌کند؛ محصولات سرمایه‌گذاری شفاف، در دسترس و توسعه یافته مطابق استاندارد‌های بین‌المللی از جمله اصول مبارزه با پولشویی، جلوگیری از تعارض منافع، مدیریت ریسک و مدیریت بحران می‌باشد.

درخشان‌فر، با اشاره به عملکرد یکساله مشاور سرمایه‌گذاری ترنج،  گفت: ترنج ۱۱ هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت دارد که در یکسال گذشته با وجود وضعیت نامساعد بازار‌سهام رشد ۱۸۵ درصدی داشته است. همچنین بیش از ۵۰ هزار سرمایه‌گذار خرد و کلان در صندوق‌ها و سبدهای متنوع ترنج سرمایه‌گذاری کرده اند که با افتخار مسئولیت امانتداری از سرمایه‌ این افراد را بر عهده داریم.

این مدیر ارشد بازارسرمایافزود: خطوط اصلی کسب و کار ترنج شامل "مدیریت دارایی" و "مشاوره تامین مالی به شرکتها" است. در بحث مدیریت دارایی، شرکت علاوه بر ارائه خدمات سبدگردانی اختصاصی به مدیریت مجموعه متنوعی از صندوقهای سرمایه گذاری اشتغال دارد. در کنار مدیریت صندوقهای سرمایه گذاری عام، ترنج همچنین از طریق صندوق اختصاصی تاک، بازارگردانی بیش از 20 نماد لیست شده در بازار را نیز بر عهده دارد.

وی تاکید کرد: در بحث مشاوره مالی شرکتی، خدمات شرکت شامل  مشاوره ادغام و تملیک، عرضه و پذیرش شرکتها، تامین مالی شرکتها در قالب انتشار انواع صکوک اسلامی است. ترنج همچنین از طریق صندوق جسورانه سرو، یکی از شرکتهای پیشرو در زمینه سرمایه گذاری جسورانه (VC) در بازار ایران است.  

مدیر صندوق درآمد ثابت افران: ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق افران، کمتر از ریسک سرمایه‌گذاری در بانک‌ ودیگر صندوق های درآمد ثابت است

در ادامه این همایش، بهادر برهان، مدیر صندوق درآمد ثابت افران، بازدهی این صندوق را طی ۳ سال اخیر بیش از ۸۲.۵ درصد اعلام کرد و گفت: ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق درآمدثابت افران، حتی کمتر از ریسک سرمایه‌گذاری در بانک‌هاست. همچنین بازدهی مورد انتظار و بدون ریسک افرا بازدهی 25 درصدی حداقل تا پایان سال است.

وی گفت: خالص ارزش دارایی صندوق درآمد ثابت افران بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومان است و حجم معاملات روزانه صندوق درآمد ثابت افران به بیش از 400 میلیارد تومان در تابلو خُرد و بلوکی می‌رسد. این صندوق یک ابزار مناسب برای مدیریت و پوشش ریسک سهام محسوب می‌شود که۳/۱ درصد ذخیره مثبت دارد و برای روزهای بحرانی‌تر بازار سرمایه ایجاد شده است.

وی افزود: افران، صندوقی از نوع اول است که توانسته است الزام خرید سهام را با ابزارهای درآمد ثابت جایگزین سهام ایفا کند و یک بازدهی بدون ریسک و بالاتر از درآمد ثابت را برای پورتفوی سهام خود ایجاد نماید و با ثبت بالاترین بازده سالانه، می‌تواند مدیریت ریسک مناسبی را انجام دهد. همچنین بازارگردانی افران بر عهده شرکت ترنج است.

معاون سرمایه‌گذاری ترنج: در حال حاضر، بازار سرمایه به دلیل ارزان‌ بودن بهترین دارایی محسوب می‌شود

در پایان این همایش علی هاشمی، معاون سرمایه‌گذاری مشاور سرمایه‌گذاری ترنج، گفت: در حال حاضر، بازار سرمایه به دلیل ارزان‌ بودن، از هر نظر و در مقایسه با هر بازاری، بهترین دارایی محسوب می‌شود و ارزش سرمایه‌گذاری در بلند مدت و حتی کوتاه‌مدت را دارد، به شرط این‌که ریسک‌های آن را در نظر بگیریم.

وی در خصوص عملکرد و ویژگی‌های صندوق‌های مشاور سرمایه‌گذاری ترنج، گفت: صندوق درآمد ثابت افران در حال حاضر کمترین ریسک را حتی نسبت به سپرده‌های بانکی دارد. صندوق سهامی سرو نیز از ابتدای تاسیس از خرداد ۱۳۹۸ تا کنون ۶۶۵ درصد بازدهی داشته در حالی که در مدت مشابه شاخص کل بورس ۵۱۶ درصد بازدهی داشته است.

علی هاشمی در مورد صندوق انار و زیتون، گفت: صندوق سهامی انار با توجه به حجم دارایی پایین انعطاف پذیری بالایی داشته و پر نوسان‌تر است، بازدهی هفتگی، یک‌ماهه و سه‌ماهه صندوق سهامی انار نیز از شاخص کل بورس بالاتر بوده است. صندوق مختلط زیتون با توجه به اینکه از نظر ترکیب دارایی به صورت متعادل بر روی سهام و درآمدثابت سرمایه‌گذاری می‌کند، دارای ریسک کمتری در دوران ریزش بازار است. این صندوق ۱۸۸ میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت دارد و طی یکسال گذشته حدود ۲۸ درصد بازدهی داشته است.

وی با اشاره به پذیره‌نویسی محصول جدید ترنج، گفت: صندوق در صندوق تمشک که بزودی پذیره‌نویسی می‌شود، امکان سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف مالی را دارد، پرتفوی این صندوق محدودیت از حیث نوع دارایی ندارد و می‌تواند از صندوق‌های سهام، درآمدثابت و سپرده کالایی تشکیل شود و این صندوق بسته به شرایط مختلف می‌تواند در بازارهای مختلف بازدهی کسب کند.

شایان ذکر است، این دومین همایش فعالان بازارسرمایه در سال ۱۴۰۱ که مشاور سرمایه‌گذاری ترنج به منظور بررسی تحولات اقتصاد کلان، بازار سرمایه و عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری برگزار می‌کند.