امیدنامه

شرکت‌هایی که قصد دارند وارد بورس اوراق بهادار شوند ابتدا باید به تهیه امیدنامه پذیرش و درج اقدام کنند.

در امیدنامه این شرکت‌ها باید ابتدا چکیده‌ای از نوع فعالیت شرکت، محل شرکت، تاریخ و شماره ثبت شرکت بیان شود. بعد از چکیده فهرست مطالبی که قرار است بیان شود به ترتیب زیر مطرح می‌شود:

مقدمه/ معرفی شرکت / تاریخچه‌ای از شرکت / موضوع فعالیت شرکت / سهامداران / مدیران / ساختار نیروی انسانی

مرکزاصلی و شعب شرکت به‌طور کامل همراه با جداول مربوطه تشریح شود.

در مورد نحوه فعالیت شرکت مواردی از قبیل: محل فعالیت اصلی شرکت، دارایی‌های ثابت، محصولات، ظرفیت تولید(اسمی،حقیقی)، مواد اولیه ومنابع تامین مالی آن، بازار محصولات و رقبا و برنامه های آتی شرکت (مربوط به طرح های توسعه شرکت) ذکرشود.

همچنین اگر شرکت تولیدی باشداطلاعاتی در مورد تولید و فروش که شامل: تولید واقعی، ترکیب بهای تمام شده،تغییرات نرخ مواد اولیه، فروش، نحوه قیمت گذاری و فروش محصولات. به‌طور مثال در مورد شرکت فولاد مبارکه اصفهان فروش به صورت اعتبار اسنادی داخلی(ریال) و یافروش درصدی از محصولات از طریق بورس یا در صدی در شرکت در اتاق پایاپای صورت گرفته، عنوان می‌شود. او قراردادهای مهم.

پذیرش در بورس:

شامل فرآیند پذیرش، اقدامات انجام شده شرایط بورس، احراز شرایط بورس است.

شرایط احراز بورس شامل موارد زیر است:

1- اساسنامه شرکت باید مطابق اساسنامه نمونه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس باشد.

2- شخصیت حقوقی شرکت سهامی عام باشد(در مورد شرکت فولاد مبارکه اصفهان تغییر از سهامی خاص به عام ذکر شده).

3- مبلغ اسمی هر سهم شرکت 1000 ریال باشد(در مورد شرکت فولاد مبارکه اصفهان از 10000 ریال به 1000 ریال کاهش داشته)

4- سهامدار عمده شرکت موظف است نسبت به عرضه سهام در چارچوب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اقدام کند. ( در مورد شرکت فولاد مبارکه اصفهان، سهامدار عمده شرکت سازمان توسعه و نوسازی معدنی ایران است.

5- سهامدار عمده شرکت موظف است در عرضه اولیه سهام، حداقل20%سهام خود را با نظر بورس به صورت تدریجی عرضه کند.

همه شرکت‌ها در زمان درج باید موارد زیر را جمع آوری کنند:

- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت.

- نکات مهم گزارس حسابرس و بازرس قانونی شرکت.

- رویدادهای مهم بعد از تاریخ ترازنامه.

 در مورد عرضه سهام شرکت در بورس باید موارد زیر رعایت شود:

- کارگزار معرف: مثلا شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن، کارگزار معرف  شرکت فولاد مبارکه اصفهان جهت پذیرش در بورس اوراق بهادار است.

- تعهدات سهامدار عمده: مثلا عرضه اولیه حداقل 5% از سهام شرکت در بورس جهت عرضه به عموم وکشف قیمت، با نظر ریاست سازمان بورس و با توجه به شرایط بازار.

و در آخر سایر اطلاعات از قبیل: آدرس و شماره‌های تماس دفتر مرکزی، محل اصلی فعالیت شرکت. نهایتا به امضای مدیر پذیرش بورس اوراق بهادار می‌رسد.

در مورد شرکت سرمایه‌گذاری علاوه بر موارد ذکر شده در بالا، نحوه فعالیتشان متفاوت است.

در تشریح نحوه فعالیت: استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، برنامه‌های آتی شرکت و طرح توسعه شرکت‌های سرمایه پذیر، سرمایه گذاری‌ها (در سهام شرکت‌های بورسی، خارج از بورس، سپرده های بانکی، نقاط قوت و ضعف پرتفوی سرمایه گذاری) مطرح می‌شود.