بانک‌های منطقه‌ای آمریکا، سوپر استار جدید صنعت نفت و گاز!

به گزارش نبض بورس، ترجمه: پویا احمدی | گروهی از بانک‌های منطقه‌ای ایالات متحده در حال افزایش وام‌دهی به مشتریان نفت، گاز و زغال‌سنگ هستند و با عقب‌نشینی رقبای اروپایی بزرگ‌تر، سهم بازار را به دست می گیرند.

بر اساس داده‌های جمع آوری شده توسط بلومبرگ، فهرست بانک‌ها شامل Citizens Financial Group Inc، BOK Financial Corp و Truist Securities Inc است. این شرکت‌ها از پایان سال ۲۰۲۱ در جدول لیگ وام دهندگان سوخت فسیلی بین ۱۳ تا ۴۰ پله صعود کرده اند و آن‌ها را در بین ۳۵ بانک برتر جهان از نظر تعداد معاملات قرار داده اند. Fifth Third Securities Inc و US Bancorp که از قبل هم در میان ۳۰ شرکت برتر بودند، هر دو در یک دوره زمانی ۱۰ پله صعود کردند.

داده‌های بلومبرگ نشان می‌دهد که از آغاز سال ۲۰۲۲، تعداد مجموع وام‌های سوخت فسیلی ارائه شده توسط Citizens Financial، BOK Financial، Truist Securities، Fifth Third و US Bancorp به طور متوسط سالانه بیش از ۷۰ درصد در مقایسه با شش سال گذشته افزایش یافته است.

سخنگو‌های Truist، Fifth Third و US Bancorp از اظهار نظر خودداری کردند.

روری شیهان، سخنگوی Citizens Financial، گفت که این بانک از ابتکاراتی حمایت می‌کند که امکان گذار به سمت آینده‌ای با کربن کمتر را فراهم می‌کند. وی همچنین افزود: این بانک نقش صنعت نفت و گاز را به رسمیت می‌شناسد.

وام دهندگان منطقه‌ای ایالات متحده (که متزلزل از بحران ناشی از سقوط بانک سیلیکون، ولی هستند) در حال مشارکت در وام‌های سوخت فسیلی بیشتری هستند، به این خاطر که بانک‌های اروپا از ترس گرفتار شدن در جبهه خطاگر مقررات زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی و دعاوی مربوط به آب و هوا، شروع به عقب نشینی از این حوزه کرده اند.

ژان بوسینوت، رئیس دبیرخانه شبکه سبز کردن سیستم مالی، که در بانک دو فرانس میزبانی می‌شود و مقامات بانک‌های مرکزی جهان را شامل می‌شود، گفت: "کسی که به شدت شرط بندی می‌کند که تقاضا را برای سوخت‌های فسیلی به طور قابل توجهی افزایش دهد، آشکارا دیدگاهی را اتخاذ می‌کند که با پیش بینی‌های موجود در تضاد است. "

او افزود: «من می‌خواهم مطمئن باشم که آن‌ها پیامد‌های این نوع شرط‌بندی را درک می‌کنند.»

BNP Paribas SA، بزرگترین بانک اتحادیه اروپا، و ING Groep NV، بزرگترین وام دهنده در هلند، از جمله بانک‌هایی هستند که در حال گسترش محدودیت‌ها برای مشتریان سوخت فسیلی هستند. این شرکت‌ها که هر دو در حال حاضر در حال مبارزه با دعاوی حقوقی سازمان‌های غیرانتفاعی آب و هوایی هستند، در دو سال گذشته حدود ۱۰ پله در رتبه‌بندی وام‌دهندگان نفت، گاز و زغال سنگ سقوط کرده‌اند.

در همین حال، بزرگترین بانک‌های وال استریت در میان بزرگترین وام دهندگان صنعت سوخت‌های فسیلی باقی مانده‌اند. بر اساس داده‌های بلومبرگ، سال گذشته، چنین وام‌هایی تحت سلطه Wells Fargo & Co، Bank of America Corp و JPMorgan Chase & Co بود.

برخی از بانک‌های منطقه‌ای ایالات متحده که وام‌های نفت، گاز و زغال سنگ را افزایش می‌دهند در ایالت‌هایی مستقر هستند که قوانین ضد ESG را تصویب کرده اند یا در حال بررسی هستند. در اوکلاهاما، که قانون حذف تبعیض انرژی خود را در اواخر سال ۲۰۲۲ به اجرا درآورد، بانک محلی BOK Financial اخیراً در جدول این لیگ صعود کرد و به یکی از ۳۰ معامله‌گر پرمشغله در سوخت‌های فسیلی تبدیل شد.

ماریسول سالازار، معاون ارشد و مدیر بانکداری انرژی در BOK Financial، می‌گوید این بانک اکنون «فرصت‌های بسیار بیشتری» را در صنعت سوخت‌های فسیلی می‌بیند.

او گفت: «ما فقط مشتری جذب نمی‌کنیم. ما همچنین استعداد‌ها را انتخاب می‌کنیم، مهندسان را انتخاب می‌کنیم، بانکداران سرمایه گذاری را انتخاب می‌کنیم، ما مدیران باتجربه را انتخاب می‌کنیم.»

این حرکت به چه معناست؟

برای وام گیرندگان سوخت فسیلی، توسعه به این معنی است که آن‌ها می‌توانند همچنان به اعتبار با قیمت‌های رقابتی دسترسی پیدا کنند. این تحولی است که برخی از مفروضات مربوط به سیاست‌های گذار از سخت‌های فسیلی را به چالش می‌کشد، در میان شواهدی که نشان می‌دهد شرکت‌های سوخت فسیلی در حال یافتن منابع مالی جایگزین هستند.

Fifth Third از دفتر مرکزی خود در اوهایو، که سنای آن نیز قانون ضد ESG را تصویب کرده است، اخیراً در میان سه بانکی بود که با وام ۳۲۵ میلیون دلاری به ProFrac Holdings، یک شرکت فعال در صنعت فرکینگ، جایگزین Barclays Plc (بانک انگلیسی) شد. این در حالی است که بانک مرکزی بریتانیا به عنوان بخشی از سیاست اقلیمی خود، محدودیت‌هایی را برای مشتریان با کربن بالا اعمال می‌کند.

این فقط بانک‌های کوچکتر نیستند که وام‌های سوخت فسیلی بیشتری می‌دهند. جیسون کر، یکی از شرکای گروه انرژی در شرکت حقوقی White & Case، می‌گوید که با عقب‌نشینی برخی از بانک‌های بزرگتر، شاهد حرکت معامله‌گران کامودیتی به این حوزه است.

او گفت که در آفریقا، جایی که شغل کر متمرکز است، مقیاس این تغییر "دراماتیک" است.

کر افزود: «تجار بزرگ بین‌المللی نفت از تأمین مالی نسبتاً ساده به ترتیبات تأمین مالی کاملاً پیچیده می‌روند. آن‌ها قبلاً با پیش پرداخت اولیه نفت وارد بازار می‌شدند، اما به طور فزاینده‌ای اکنون دارند شبیه بانک‌های معمولی می‌شوند.»

همچنین شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد بانک‌ها در برخی موارد با مدیران اعتباری خصوصی که مشتاق به دست آوردن جای پایی در معاملات سوخت‌های فسیلی هستند، جایگزین می‌شوند.

بر اساس داده‌های ارائه شده توسط Preqin، یک شرکت تحلیلی که صنعت سرمایه گذاری جایگزین را دنبال می‌کند، ارزش معاملات اعتباری خصوصی در صنعت نفت و گاز در مقیاس ۲۴ ماهه تا سال ۲۰۲۳، از ۴۵۰ میلیون دلار در دو سال گذشته به بیش از ۹ میلیارد دلار رسیده است.

کر در آخر اضافه کرد که نتیجه این است که حتی اگر بانک‌ها از صنعت سوخت‌های فسیلی کناره‌گیری کنند، جایگزین‌ها (سرمایه گذاری‌های جایگزین) به سرعت دست به کار می‌شوند و تأمین مالی ادامه می‌یابد.

منبع: Bloomberg