استراتژی جدید بانک‌های آمریکایی: کوچک تر می شویم!

به گزارش نبض بورس، ترجمه: پویا احمدی | سیتی گروپ (C) در حال حذف پنج لایه مدیریتی خود است؛ بانک USB (USB) متعهد شده است که ترازنامه خود را کاهش دهد تا بتواند از مقررات سختگیرانه بانکی بگریزد؛ Truist (TFC) در تلاش است تا صد‌ها میلیون دلار را با تکمیل آنچه "کاهش قابل توجه نیرو" نامیده است، پس انداز کند.

با این اوصاف به نظر می‌رسد شعار جدید در بانکداری این است: کوچکتر شوید!

موسسات مالی کارکنان، مدیران، وام‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و خطوط تجاری را به عنوان راهی برای تثبیت درآمد‌های خود در یکی از سخت‌ترین محیط‌های عملیاتی صنعت از زمان پس از بحران مالی ۲۰۰۸، کنار می‌گذارند.

این کاهش در بهار زمانی آغاز شد که ورشکستگی بانک‌های سیلیکون ولی، سیگنچر بانک، و فرست ریپابلیک در ماه‌های مارس و مِی باعث وحشت در مورد قدرت بسیاری از بانک‌ها در سراسر ایالات متحده شد.

با تثبیت آن هرج و مرج، بانک‌ها به دنبال فروش سرمایه گذاری‌ها و وام هایشان به عنوان راهی برای حفظ سرمایه بودند. قوانین پیشنهادی جدید از سوی تنظیم‌کنندگان ایالات متحده که بانک‌ها را مجبور به اعمال بافر یا اصطلاحا ضربه گیر‌هایی بزرگ‌تر برای پوشش زیان احتمالی دارایی‌های پرخطر می‌کند، به عنوان محرک دیگری برای کاهش ترازنامه عمل کرد.

در حال حاضر تعداد کارمندان بانک‌ها نیز در حال کاهش چشمگیر است؛ زیرا بانک‌ها در حال آماده شدن برای نااطمینانی‌های اقتصادی بیشتر ناشی از ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی، افزایش بازده اوراق قرضه و یک دوره طولانی مدت نرخ‌های بهره بالا از سوی فدرال رزرو هستند.

شان مک گلین، مشاور اعتباری بانک‌های کوچک و متوسط، به Yahoo Finance گفت: «اگر همه این‌ها را کنار هم بگذارید، می‌بینید که انگیزه مالی برای رشد وجود ندارد. بعبارت دیگر شما در بازار به خاطر رشد خود پاداشی دریافت نمی‌کنید. پس چرا بانک‌ها خود را به دردسر بیندازند؟»

بانک‌های بزرگ در این سیل تغییرات پیشتاز هستند. بانک آمریکا (BAC)، سیتی‌گروپ و ولز فارگو (WFC) بر اساس پرونده‌های شرکت‌ها و گزارشات درآمدی، ۱۱۲۶۵ نفر از نیروی کار خود را در سه ماهه سوم کاهش دادند.

سیتی گروپ که ۲۰۰۰ نفر را در سه ماهه سوم حذف کرد و تا کنون ۷۰۰۰ نفر نیروی کار خود را کاهش داده است، بازسازی چشمگیری را آغاز کرده، زیرا مدیر عامل بانک یعنی جین فریزر از آنچه "اثرگذارترین" تغییر در نحوه عملکرد سیتی در نزدیک به دو دهه اخیر نامید، پرده برداری کرد. او روشن کرد که این تغییر به معنای تعداد کمتر کارمندان است.

بانک سیتی در ارائه‌ای که ضمیمه انتشار گزارشات سه ماهه سوم خود بود، گفت که تجدید ساختار بانک را از ۱۳ به ۸ لایه مدیریتی خواهد برد. فریزر به تحلیلگران گفت که کاهش تقریباً ۶۰ کمیته مدیریتی تا کنون "سالانه بیش از ده‌ها هزار نفر ساعت را آزاد می‌کند. "

فریزر افزود: «تغییرات لایه‌ها، رویه‌های تکراری و پیچیدگی‌ها را حذف می‌کند و به ما این امکان را می‌دهد تا بانک را چابک‌تر کنیم و افراد خود را آزادتر نماییم تا روی مشتریان و عملکرد تمرکز کنند.»

بانک آمریکا اعلام کرد که در سه ماهه سوم با تکیه بر تعدیل کارمندان ناکارآمد قبلی و استخدام کارمندان انتخابی، تعداد نیرو‌های خود را ۲۷۹۴ نفر کاهش داده و در عین حال به استخدام افراد جدید ادامه داده است.

آلستر بورثویک، مدیر مالی این بانک گفت: «حتی با استخدام ۲۵۰۰ فارغ التحصیل دانشگاهی در پاییز امسال، تعداد افراد ما نسبت به اوج خود در ژانویه، ۶۰۰۰ نفر کاهش یافته است.»

ولز فارگو بیشترین افت سودآوری را در میان بانک‌های بزرگ در سه ماهه سوم ثبت کرد و با ۶۴۷۱ کارمند کمتر به کار خود پایان داد.

چارلز شارف مدیرعامل ولز فارگو، به تحلیلگران گفت: «ما در میانه‌ی تمرینی برای سال آینده هستیم، همانطور که اکثر شرکت‌ها نیز در همین وضعیت هستند.

وام دهندگان کوچک منطقه‌ای که با فشار‌های سودآوری بیشتری روبرو هستند نیز عقب نشینی کرده اند. در برخی موارد، سرمایه گذاران بخاطر این اقدام فداکارانه آنها، قیمت سهامشان را بالا برده اند.

برای مثال زمانی که بانکورپ ایالات متحده اعلام کرد که با محدود کردن دارایی‌های خود و کاهش ترازنامه اش به عنوان راهی برای جلوگیری از مقررات سخت‌تر فدرال رزرو موافقت کرده است، سهام آن در یک روز ۷ درصد افزایش یافت.

اندرو سسِر، مدیرعامل یو اس بنکورپ، گفت: «اگر ما انتخاب کنیم که رشد کنیم یا بخواهیم رشد کنیم، و می‌خواهیم به روشی کارآمد از نظر سرمایه رشد کنیم، این کار را انجام خواهیم داد. اما تقاضا برای وام بسیار کم است و این به ما این اطمینان را می‌دهد که زمان و انعطاف بیشتری در اینجا داریم.»

چندین بانک کوچک و منطقه‌ای دیگر نیز هنگام انتشار نتایج سه ماهه سوم، در مورد کاهش تعداد کار صحبت کردند.

PNC (PNC) اعلام کرد که پس از کاهش ۲۵۷۸ کارمند در سه ماهه سوم، ۴ درصد دیگر از نیروی کار خود را حذف خواهد کرد. الی فایننشال (ALLY) اعلام کرد که تقریباً ۵ درصد کاهش نیرو خواهد داشت و تخمین زده است که ۸۰ میلیون دلار در سال صرفه جویی می‌کند.

Truist، یک بانک منطقه‌ای مستقر در شارلوت در ایالت کارولینای شمالی، در میانه یک برنامه کاهش هزینه است که امیدوار است طی ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده، ۷۵۰ میلیون دلار صرفه جویی کند. بانک در ماه سپتامبر اعلام کرد که این برنامه شامل ۳۰۰ میلیون دلار تعدیل پرسنل می‌شود که از آن به عنوان "کاهش قابل توجه نیرو" یاد کرد.

مدیر عامل این بانک یعنی بیل راجرز، در هفته‌های اخیر گفت: "ما مناطق استقرار بانک‌های تجاری و اجتماعی خود را از ۲۱ به ۱۴ منطقه ساده سازی کرده ایم. " این شرکت در پایان سه ماهه سوم ۶۲۱ کارمند کمتر از سه ماهه دوم داشت.

راجرز از پرداختن به گزارش رسانه‌ای مبنی بر اینکه بانک به دنبال فروش تجارت بیمه خود است، خودداری کرد، که مطمئناً بانک را کوچکتر می‌کند، اما اذعان داشت که Truist می‌خواهد "این انعطاف پذیری استراتژیک و مالی را حفظ کند. "

او در آخر افزود: «ما آشکارا در بازاری هستیم که ابهامات زیادی در آن وجود دارد.»

منبع: Yahoo Finance