تجارت منابع گسترده چین و روسیه در اوکراین از دلار به یوان شیفت می کند!

به گزارش نبض بورس، ترجمه: محمدعلی رضایی هنجنی | چین در سال گذشته به طور چشمگیری استفاده از یوان را برای خرید کالاهای روسی افزایش داده است، به طوری که تقریباً تمام خرید نفت، زغال سنگ و برخی فلزات از همسایه‌اش به جای دلار به ارز چین تسویه می‌شود. این موضوع به رویترز گفته شده است.

تغییر به یوآن برای پرداخت بیشتر مبادلات کالایی به ارزش ۸۸ میلیارد دلار در پی جنگ اوکراین، تلاش‌های چین برای بین‌المللی کردن پول خود را به قیمت دلار تسریع می‌کند، اگرچه انتظار می‌رود کنترل‌های سرمایه سخت‌گیرانه نقش جهانی این کشور را در این کشور محدود کند.

داده‌های رسمی نشان داد که در ماه مارس، یوان به پرمصرف‌ترین ارز برای معاملات برون مرزی در چین تبدیل شد و برای اولین بار از دلار پیشی گرفت. به گفته سوئیفت ۲.۵ درصد، در مقایسه با ۳۹.۴ درصد برای دلار و ۳۵.۸ درصد برای یورو.

چی لو، استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری در BNP Paribas Asset Management در هنگ‌کنگ، با پیوستن کشورهای بیشتری به بلوک RMB برای کاهش خطرات دلار، به ویژه پس از مشاهده آنچه که ایالات متحده دیده است، «اثر گلوله برفی» بلندمدت را پیش‌بینی می‌کند. او گفت که تحریم‌ها علیه روسیه انجام شده است.

او گفت: «این یک توسعه بسیار بلندمدت است که تا یک یا دو، حتی سه دهه آینده ادامه دارد. در حال حاضر و برای چند سال آینده، من فکر می‌کنم تجارت با استفاده از RMB عمدتاً برای تجارت کالا و انرژی استفاده خواهد شد.»

علی‌رغم تلاش پکن برای بین‌المللی کردن یوان، این ارز تنها به صورت پراکنده در خرید کالاهای بزرگ چینی مورد استفاده قرار گرفت، زیرا بیشتر تجارت جهانی نفت، گاز، مس و زغال‌سنگ بر اساس معیارهای دلاری تعیین می‌شود.

این وضعیت سال گذشته تغییر کرد، زیرا خریداران غربی از خرید کالا‌های روسی در مواجهه با تحریم‌های فزاینده پس از حمله مسکو به اوکراین اجتناب کردند. خریداران چینی وارد عمل شدند تا نفت خام، زغال سنگ و آلومینیوم با تخفیف را خریداری کنند و واردات کالا‌های سال ۲۰۲۲ از مسکو را تا ۵۲ درصد از نظر ارزش افزایش دادند.

این امر به صرفه جویی میلیاردها دلاری چین کمک کرد زیرا اقتصاد این کشور از قرنطینه ناشی از کووید به عقب افتاده است، و خریدها در سال جاری با احیای اقتصاد چین رشد خواهند کرد.

داده‌های بانک مرکزی چین نشان می‌دهد که کل تسویه حساب‌ها در سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی (CIPS)، جایگزین چین برای سیستم پرداخت بین المللی سوئیفت، نسبت به سال قبل ۲۱.۵ درصد افزایش یافت و به ۹۶.۷ تریلیون یوان (۱۴.۰۲ تریلیون دلار) در سال ۲۰۲۲ رسید.

پنج مدیر بازرگانی با آگاهی مستقیم از این موضوع به رویترز گفتند که تقریباً تمام واردات نفت چین از روسیه، عمدتاً نفت خام، اما حجم کمتری از نفت کوره، اکنون به یوان انجام می‌شود. طبق گمرک چین، چین در سال گذشته مجموعاً ۶۰.۳ میلیارد دلار نفت خام و نفت کوره از روسیه وارد کرده است.

با توجه به حساسیت موضوع، هیچ یک از مدیران مایل به افشای هویت نبودند.

بانک خلق چین بلافاصله به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد.

در سطح جهانی، استفاده از یوان در حال افزایش است. آرژانتین ماه گذشته اعلام کرد که برای کاهش فشار بر ذخایر دلاری خود، پرداخت هزینه واردات چین را به یوان آغاز خواهد کرد، در حالی که در ماه مارس شرکت توتال انرژی فرانسه اولین محموله LNG تسویه شده با یوان را به چین فروخت.

این تغییر در آوریل ۲۰۲۲ و پس از حذف بانک‌های کلیدی روسیه از سوئیفت در پی حمله روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه که مسکو آن را یک عملیات نظامی ویژه می‌نامد، آغاز شد.

به گفته تاجران، در ابتدا، برخی از خریداران چینی برای به دست آوردن تامین مالی تجاری به دلار تلاش کردند، زیرا بانک‌ها این تجارت را ممنوع کردند و استفاده از انتقال تلگرافی - معادل پیش‌پرداخت نقدی - را مجبور کردند که به‌ویژه برای پالایشگاه‌های مستقل که دارای محدودیت نقدی هستند، چالشی ایجاد کرد.

تسویه حساب یوان پس از ممنوعیت واردات تحمیل شده توسط ایالات متحده و زمانی که اروپا محدودیت ها را بر صادرکنندگان روسی تشدید کرد، پیش از تحریم تجاری، با سقف قیمتی غرب در پنج دسامبر بر صادرات نفت خام روسیه، افزایش یافت.

یکی از مدیران بازرگانی گفت: «همه فروش نفت روسیه از طریق دریا به چین از زمان سقف قیمت‌ها اکنون بر حسب رنمینبی تسویه می‌شود و آخرین تعداد کمی از بانک‌هایی که دلار آمریکا را مدیریت می‌کردند، کنار گذاشته است.»

این شخص گفت: «معامله با دلار تحت رژیم سقف قیمت بسیار پیچیده می شود.»

چین با تحریم های یکجانبه مخالف است، اما از قرار گرفتن خود در معرض تحریم های به اصطلاح ثانویه نیز محتاط است.

بانک مرکزی روسیه در ماه مارس اعلام کرد سهم یوان در تسویه حساب‌های وارداتی روسیه در سال ۲۰۲۲ از ۴ درصد به ۲۳ درصد افزایش یافته است.

ماه گذشته، معاون نخست وزیر روسیه، الکساندر نواک، گفت که مسکو همچنان به پرداخت های بیشتر برای صادرات انرژی به روبل و یوان ادامه می دهد، زیرا به دنبال دور شدن از دلار و یورو است.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه گفته است که دو سوم تجارت بین پکن و مسکو اکنون به روبل یا یوان انجام می شود.

افزایش واردات کالا‌ها کسری تجاری چین با روسیه را در سال گذشته به ۳۸ میلیارد دلار رساند، اگرچه این شکاف در چهار ماه اول سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.

سکسکه!

انتقال به پرداخت‌های یوان همیشه هموار نبوده است.

یک منبع ارشد که تجارت را از نزدیک دنبال می‌کند، گفت که غول انرژی دولتی CNPC سال گذشته ماه‌ها نگران بود که واردات گاز از گازپروم روسیه ممکن است قطع شود زیرا وام‌دهندگان چینی ICBC و بانک چین، از ترس تحریم‌های ثانویه، به دنبال خروج از این تجارت بودند. .

ICBC و بانک چین به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

این منبع گفت، نزدیک به نیم سال CNPC قادر به پرداخت دلار به گازپروم نبود، قبل از اینکه بانک ارتباطات مدیریت را در دست گرفت و به پرداخت به رنمینبی تغییر مکان داد.

بانک ارتباطات و CNPC از اظهار نظر خودداری کردند.

گازپروم که سپتامبر گذشته اعلام کرد با CNPC برای تسویه تجارت گاز به روبل و یوان به توافق رسیده است، به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ نداد.

الکسی کونیوتسکی، یکی از مقامات گازپروم در ماه سپتامبر گفت که این شرکت با اختلال در پرداخت‌های چین مواجه شده است زیرا «بانک‌های چینی متعددی از تحریم‌های ثانویه در حین کار با ما می‌ترسند».

منبع: رویترز