افزایش لجام گسیخته تورم، کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم باعث شده است که افراد بیش از هر زمان دیگری برای حفظ ارزش پول خود به سرمایه‌گذاری روی بیاورند. سرمایه‌گذاری غیرمستقیم یکی از روشهایی است که همواره به سهامداران جدیدالورود به بازار سرمایه و به ویژه افراد با سطح آگاهی مالی کمتر و سرمایههای خرد توصیه می‌شود.
به منظور تنوعبخشی در گزینههای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و سهولت در ورود افراد با سلیقهها و سطح ریسک‌پذیری متفاوت به این روش، امکان سرمایه‌گذاری در صندوقهای سرمایه‌گذاری سهامی، درآمد ثبات و مختلط فراهم شده است.با توجه به اینکه در صندوق مختلط حداقل 40درصد و حداکثر 60درصد در سهام و یا اوراق است این نوع صدوق را می‌توان حد وسط دو نوع صندوق درآمد ثابت و سهامی دانست و همین مساله باعث شده است که صندوق مختلط برای افراد متعادل در ریسک‌پذیری گزینه مناسبی محسوب شود.
مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها، کاهش ریسک سرمایه گذاری و نقدشوندگی بالا از جذابیتهای سرمایه‌گذاری در صندوقهای سرمایه‌گذاری است و با توجه به میانهرو بودن صندوقهای مختلط می‌توان این نوع صندوق‌ها را یکی از پرطرفدارترین گزینههای سرمایه‌گذاری غیر مستقیم دانست.با این حال برخلاف جذابیت سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها شاهد بودهایم در سالهای اخیر قیمت واحد‌های اکثر صندوق‌ها با افزایش رو به رو شده و این مساله باعث می‌شود که افراد با سطح سرمایه پایینتر به راحتی امکان ورود به صندوق‌ها را نداشته باشند.
برای رفع چنین چالشی از پیش روی سرمایه گذاران، شرکت سبدگردان کاریزما به عنوان نخستین شرکت سبدگردانی خصوصی در بازار سرمایه برای سهولت سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران خرد اقدام به تجزیه واحد‌های صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما از ۱ به ۱۰۰ و تغییر ارزش اسمی هر واحد از ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ۱۰،۰۰۰ ریال کرده است.پیش از این نیز شاهد بوده ایم که مدیران کاریزما برای رفع چنین چالش هایی در مسیر سرمایه گذاری غیرمستقیم و به علاوه ترغیب به سرمایه گذاری با مبالغ خرد نظیر چنین اقداماتی را انجام داده اند.
عزت الله طیبی مدیرعامل شرکت سبدگردان کاریزما در خصوص تجزیه واحد‌های صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما اعلام کرد:برای سهولت در سرمایه گذاری افراد با سرمایه های خرد و به علاوه ترغیب افراد به سرمایه گذاری غیرمستقیم در نظر گرفته شده است که واحد‌های صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما از ۱ به ۱۰۰ تجزیه شده و ارزش اسمی هر واحد نیز از ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ۱۰،۰۰۰ ریال تغییر پیدا کند.»
مدیرعامل شرکت سبدگردان کاریزما ادامه داد:« با توجه به تخصیص 40 تا 60 درصد از دارایی صندوق مختلط کاریزما در ابزارهای با درآمد ثابت و بدون ریسک محقق شدن سودی بالاتر از نرخ تورم برای سرمایه گذاران در میان مدت یکی از مزیت های صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما محسوب می شود همچنین عملکرد گذشته سایر صندوق های کاریزما نیز می تواند ضامن کسب سود مطلوب این صندوق در افق میان مدت و بلند مدت برای سرمایه گذاران باشد.»
برای اطلاع بیشتر از صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما به این لینک مراجعه کنید.
