سیگنال ۲۳۰ صندوق به سهامداران | صندوق‌ها در مهرماه چه سهامی را خریدند؟

به گزارش نبض بورس، بررسی تغییرات پرتفوی ۲۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری دارای گزارش کامل در مهرماه ۱۴۰۵، از جابه‌جایی قابل‌توجه سهام میان صندوق‌ها حکایت دارد. فولاد، اروند و فملی بیشترین خالص خرید را به خود اختصاص دادند و در سمت مقابل، فزر، تاپیکو و تاصیکو در صدر فهرست بیشترین خالص فروش قرار گرفتند. اما کدام نمادها بیشترین تغییر مالکیت را تجربه کردند و صندوق‌ها در کدام سهم‌ها بیشترین حضور را در سمت خرید داشتند؟

خرید و فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مهر ۱۴۰۵

گزارش معاملات و تغییرات پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مهرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که در میان ۲۳۰ صندوق دارای گزارش کامل، برخی نمادها با خالص خرید قابل‌توجه و برخی دیگر با خروج خالص سرمایه صندوق‌ها مواجه شده‌اند.

برای بررسی دقیق‌تر رفتار صندوق‌ها، علاوه بر ارزش خالص خرید و فروش، تعداد صندوق‌های خریدار و فروشنده و درصد تغییر مالکیت نیز اهمیت دارد. این شاخص‌ها کمک می‌کنند مشخص شود کدام نمادها از نظر ارزش معاملات و کدام نمادها از نظر گستردگی مشارکت صندوق‌ها برجسته‌تر بوده‌اند.

بیشترین خالص خرید صندوق‌ها در مهرماه؛ فولاد، اروند و فملی در صدر

در فهرست بیشترین خالص خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مهرماه، سه نماد فولاد، اروند و فملی در جایگاه‌های نخست قرار گرفتند.

فولاد با حدود یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان خالص خرید، در صدر این فهرست قرار دارد. صندوق‌ها در مجموع ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان سهام فولاد خریدند و ۵۳۱ میلیارد تومان نیز فروختند. در این نماد ۳۴ صندوق خریدار و ۲۰ صندوق فروشنده بودند. درصد تغییر مالکیت ثبت‌شده نیز ۰.۲۱ درصد بود.

اروند با خالص خرید حدود یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در جایگاه بعدی قرار گرفت. ارزش خرید صندوق‌ها در این نماد یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و ارزش فروش تنها ۱۱ میلیارد تومان بود. همچنین ۱۶ صندوق در سمت خرید و سه صندوق در سمت فروش قرار داشتند. درصد تغییر مالکیت اروند به ۲.۰۵ درصد رسید.

فملی نیز با حدود یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خالص خرید، یکی دیگر از نمادهای مورد توجه صندوق‌ها بود. ارزش خرید این نماد ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و ارزش فروش آن یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است. در معاملات فملی ۳۴ صندوق خریدار و ۲۹ صندوق فروشنده بودند و درصد تغییر مالکیت به ۰.۰۳ درصد رسید.

پس از این سه نماد، تابان با یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، پارس با ۶۷۹ میلیارد تومان، فارس با ۶۰۱ میلیارد تومان، ومعادن با ۵۹۲ میلیارد تومان و کگل با ۵۴۰ میلیارد تومان خالص خرید در میان نمادهای دارای بیشترین خرید صندوق‌ها قرار گرفتند.

آریا با ۳۸۸ میلیارد تومان و رز ترنج ۲ با ۳۶۱ میلیارد تومان نیز در فهرست بیشترین خالص خرید دیده می‌شوند.

کدام نمادها بیشترین تعداد صندوق خریدار را داشتند؟

ارزش خالص خرید تنها معیار بررسی رفتار صندوق‌ها نیست. تعداد صندوق‌های خریدار و فروشنده نیز می‌تواند تصویر روشن‌تری از گستردگی مشارکت آنها در یک نماد ارائه دهد.

در این بخش، فکور با ۵۸ صندوق خریدار و بدون ثبت صندوق فروشنده، مورد توجه قرار می‌گیرد. خالص خرید صندوق‌ها در این نماد ۲۱۵ میلیارد تومان بود.

فپردیس نیز با ۵۵ صندوق خریدار و تنها یک صندوق فروشنده، خالص خرید ۱۹۳ میلیارد تومانی را ثبت کرد.

این ارقام نشان می‌دهد که فکور و فپردیس از نظر تعداد صندوق‌های حاضر در سمت خرید، در میان نمادهای شاخص گزارش مهرماه قرار دارند؛ هرچند تعداد خریداران به‌تنهایی درباره کیفیت بنیادی شرکت یا آینده قیمت سهم اطلاعاتی ارائه نمی‌کند.

 توجه: اشاره به این نکته ضروری است که این دو نماد در مهرماه عرضه اولیه شدند و بخاطر همین تعداد صندوق هایی که این دو نماد را خریداری کردند زیاد است.

بیشترین درصد تغییر مالکیت صندوق‌ها؛ سخزر و اروند در صدر

مقایسه درصد تغییر مالکیت، نتایج متفاوتی نسبت به رتبه‌بندی بر اساس ارزش خالص خرید نشان می‌دهد.

سخزر با ۲.۳۹ درصد، بیشترین درصد تغییر مالکیت را در میان نمادهای فهرست‌شده در سمت خرید ثبت کرده است. پس از آن، اروند با ۲.۰۵ درصد، سکرما با ۱.۳۶ درصد، فپردیس با ۱.۳۳ درصد، محتشم با ۱.۲ درصد، شاملا با ۱.۱ درصد، ساوه با ۱.۰۹ درصد و سهگمت با ۱.۰۵ درصد قرار دارند.

نکته قابل‌توجه، جایگاه اروند در هر دو شاخص است؛ این نماد هم از نظر ارزش خالص خرید با حدود یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در میان سه نماد نخست قرار دارد و هم با ۲.۰۵ درصد، یکی از بالاترین درصدهای تغییر مالکیت را ثبت کرده است.

بیشترین خالص فروش صندوق‌ها؛ فزر و تاپیکو در صدر

در سمت مقابل، فزر بیشترین خالص فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری را در مهرماه به خود اختصاص داد.

خالص فروش صندوق‌ها در فزر حدود یک‌هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بود. ارزش خرید این نماد ۱۸۷ میلیارد تومان و ارزش فروش آن ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است. در این نماد ۱۱ صندوق خریدار و ۲۹ صندوق فروشنده بودند. درصد تغییر مالکیت نیز منفی ۰.۸۹ درصد ثبت شد.

تاپیکو با حدود یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان خالص فروش در جایگاه بعدی قرار گرفت. صندوق‌ها ۷۴۸ میلیارد تومان سهام این نماد را خریدند و یک‌هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان فروختند. تعداد صندوق‌های خریدار ۱۴ و تعداد صندوق‌های فروشنده ۳۵ بود. درصد تغییر مالکیت تاپیکو نیز منفی ۰.۲۵ درصد گزارش شد.

تاصیکو با ۷۹۴ میلیارد تومان خالص فروش، در جایگاه بعدی قرار دارد. پس از آن، مبین با ۵۰۷ میلیارد تومان و بفجر با ۴۶۶ میلیارد تومان خالص فروش در فهرست نمادهایی قرار گرفتند که بیشترین خروج خالص صندوق‌ها را تجربه کردند.

نوری با ۳۲۹ میلیارد تومان، صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای مفید با ۳۱۸ میلیارد تومان، دسبحان با ۲۷۹ میلیارد تومان، شبندر با ۲۷۱ میلیارد تومان، وپارس با ۲۳۲ میلیارد تومان، شپدیس با ۲۰۶ میلیارد تومان و وبملت با ۲۰۵ میلیارد تومان نیز در فهرست بیشترین خالص فروش صندوق‌ها دیده می‌شوند.

کدام نمادها بیشترین درصد خروج صندوق‌ها را داشتند؟

رتبه‌بندی نمادها بر اساس درصد تغییر مالکیت در سمت فروش، با رتبه‌بندی بر اساس ارزش خالص فروش تفاوت دارد.

تلیسه با منفی ۱.۸۳ درصد، بیشترین درصد خروج را در میان نمادهای فهرست‌شده در سمت فروش ثبت کرده است؛ در حالی که خالص فروش آن ۹۱ میلیارد تومان بود.

پس از تلیسه، دسبحان با منفی ۱.۳۳ درصد و شمس با منفی ۱.۱۷ درصد قرار دارند. درصد تغییر مالکیت بفجر منفی ۰.۹۷ درصد، قاسم منفی ۰.۹ درصد، پخش منفی ۰.۸۷ درصد و حفاری منفی ۰.۸ درصد گزارش شده است.

این مقایسه نشان می‌دهد که بیشترین خروج از نظر ارزش ریالی الزاماً به معنای بیشترین تغییر مالکیت نسبی نیست. برای مثال، فزر از نظر ارزش خالص فروش در صدر قرار دارد، اما تلیسه از نظر درصد تغییر مالکیت، بیشترین عدد منفی را ثبت کرده است.

جمع‌بندی؛ نقشه خرید و فروش صندوق‌ها در مهرماه

بررسی گزارش تغییرات پرتفوی ۲۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری دارای گزارش کامل نشان می‌دهد فولاد، اروند و فملی بیشترین خالص خرید را در مهرماه ۱۴۰۵ به خود اختصاص داده‌اند و فزر، تاپیکو و تاصیکو در صدر فهرست خالص فروش قرار گرفته‌اند.

از نظر درصد تغییر مالکیت، سخزر و اروند در سمت خرید و تلیسه، دسبحان و شمس در سمت فروش، بیش از سایر نمادهای شاخص‌شده جلب توجه می‌کنند. همچنین فکور و فپردیس از نظر تعداد صندوق‌های حاضر در سمت خرید، در میان موارد قابل‌توجه گزارش قرار دارند.

باید توجه داشت که خالص خرید صندوق‌ها به‌تنهایی به معنای ورود پول جدید به بازار سرمایه نیست و می‌تواند ناشی از تغییر ترکیب پرتفوی صندوق‌ها باشد. همچنین این آمار، عملکرد ۲۳۰ صندوق دارای گزارش کامل را نشان می‌دهد و نباید بدون بررسی سایر صندوق‌ها به کل بازار تعمیم داده شود. این داده‌ها نیز به‌تنهایی مبنای پیش‌بینی روند قیمت سهام یا توصیه خرید و فروش نیستند.