میانگین بازدهی صندوق‌های بخشی در یک سال اخیر؛ کدام صنایع در صدر قرار گرفتند؟

به گزارش نبض بورس، بررسی عملکرد صندوق‌های بخشی در یک سال اخیر نشان می‌دهد صندوق‌های متمرکز بر صنایع مختلف، بازدهی متفاوتی برای سرمایه‌گذاران ثبت کرده‌اند. در این میان، صندوق‌های بخشی گروه فرآورده‌های نفتی با میانگین بازدهی ۲۳۷ درصدی در صدر قرار گرفته‌اند و پس از آن صندوق‌های دارویی و غذایی بیشترین بازدهی را داشته‌اند.

صندوق بخشی چیست؟

صندوق بخشی نوعی صندوق سرمایه‌گذاری است که بخش عمده دارایی‌های خود را در سهام یک صنعت مشخص سرمایه‌گذاری می‌کند؛ برای مثال صندوق‌های بخشی بانکی روی سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های بخشی دارویی روی شرکت‌های صنعت دارو تمرکز دارند. این صندوق‌ها به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهند بدون خرید مستقیم سهام چندین شرکت، به‌صورت غیرمستقیم در یک صنعت خاص سرمایه‌گذاری کند؛ البته تمرکز سرمایه روی یک صنعت می‌تواند در کنار فرصت بازدهی بیشتر، ریسک بیشتری نیز نسبت به صندوق‌های متنوع ایجاد کند.

صدرنشینی صندوق‌های بخشی فرآورده‌های نفتی

بر اساس آمار ارائه‌شده، میانگین بازدهی صندوق‌های بخشی فعال در صنعت فرآورده‌های نفتی ۲۳۷ درصد بوده است. این رقم بالاترین بازدهی در میان صنایع بررسی‌شده محسوب می‌شود.

صندوق‌های بخشی دارویی نیز با میانگین بازدهی ۲۱۲ درصدی در جایگاه دوم قرار گرفته‌اند و صنعت غذایی با بازدهی ۱۸۱ درصدی رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

بازدهی صندوق‌های بخشی به تفکیک صنعت

صندوق‌های فلزات اساسی و بانکی در رتبه‌های بعدی

صندوق‌های بخشی فلزات اساسی نیز عملکرد قابل توجهی داشته‌اند و میانگین بازدهی آنها در یک سال اخیر به ۱۵۷ درصد رسیده است.

پس از این گروه، صندوق‌های بخشی بانکی با بازدهی ۱۱۷ درصدی قرار دارند. بازدهی صندوق‌های سیمانی نیز از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده و به ۱۰۲ درصد رسیده است.

در بخش میانی جدول، صندوق‌های بخشی استخراج کانه‌های فلزی و شیمیایی به‌ترتیب بازدهی ۹۲ و ۸۵ درصدی داشته‌اند.

خودرو و بیمه در انتهای جدول بازدهی

در میان صنایع مورد بررسی، صندوق‌های بخشی بیمه‌ای با میانگین بازدهی ۶۲ درصدی و صندوق‌های بخشی خودرویی با بازدهی ۵۳ درصدی در انتهای جدول قرار گرفته‌اند.

البته قرار گرفتن یک صنعت در رتبه پایین‌تر به‌تنهایی به معنای نامناسب بودن سرمایه‌گذاری در آن نیست؛ زیرا عملکرد گذشته صندوق‌ها تضمینی برای بازدهی آینده نیست و عواملی مانند شرایط صنعت، وضعیت بازار سهام، ترکیب دارایی‌های صندوق و شرایط اقتصادی می‌تواند بر عملکرد آنها اثر بگذارد.

کدام صندوق‌های بخشی بیشترین بازدهی را داشته‌اند؟

بر اساس این آمار، ترتیب صنایع از نظر میانگین بازدهی یک‌ساله به این صورت است:

فرآورده‌های نفتی با ۲۳۷ درصد، دارویی با ۲۱۲ درصد، غذایی با ۱۸۱ درصد، فلزات اساسی با ۱۵۷ درصد، بانکی با ۱۱۷ درصد، سیمانی با ۱۰۲ درصد، استخراج کانه‌های فلزی با ۹۲ درصد، شیمیایی با ۸۵ درصد، بیمه‌ای با ۶۲ درصد و خودرو با ۵۳ درصد.

جمع‌بندی

عملکرد یک‌ساله صندوق‌های بخشی نشان می‌دهد فاصله بازدهی میان صنایع مختلف قابل توجه بوده است. فرآورده‌های نفتی، دارویی و غذایی سه گروه برتر این فهرست هستند، در حالی که خودرو و بیمه پایین‌ترین میانگین بازدهی را در میان صنایع بررسی‌شده ثبت کرده‌اند.

این آمار همچنین نشان می‌دهد صندوق‌های بخشی می‌توانند در دوره‌های مختلف عملکرد متفاوتی داشته باشند؛ بنابراین برای ارزیابی آنها علاوه بر بازدهی، باید ترکیب دارایی‌ها، میزان ریسک، ارزش خالص دارایی‌ها و چشم‌انداز صنعت مربوطه نیز مورد توجه قرار گیرد.