مقایسه بهترین صندوق‌های اهرمی بازار سرمایه

صندوق‌های اهرمی یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که برای افراد ریسک‌پذیر مناسب هستند و در شرایطی که بازار سهام چشم‌انداز صعودی دارد، بازدهی خوبی عاید افراد می‌کنند. صندوق‌های اهرمی در ایران سابقه زیادی ندارند با این حال به دلیل ساختار خاص این صندوق‌ها، حجم این صندوق‌ها و تعداد آنها افزایش چشمگیری در مدت زمانی کوتاه داشته است. تعداد این صندوق‌ها در حال حاضر به 9 عدد رسیده که دو صندوق در سه ماه نخست 1404 تاسیس شدند. با توجه به ریسک بالای صندوق‌های اهرمی و تعداد آنها، بسیاری از سرمایه‌گذاران علاقمند به این صندوق‌ها در تشخیص بهترین صندوق‌های اهرمی با مشکل روبرو هستند. در ادامه به بررسی بهترین صندوق‌های اهرمی و نکات مهم آنها می‌پردازیم.

صندوق سهامی اهرمی کاریزما

صندوق اهرمی کاریزما قدیمی‌ترین صندوق اهرمی بازار است که از سال 1400 فعالیت خود را شروع کرد. این صندوق تحت مدیریت سبدگردان کاریزما قرار دارد و بزرگترین صندوق اهرمی است. صندوق اهرمی کاریزما را می‌توان از طریق کارگزاری‌ها با جستجوی نماد اهرم یا از طریق اپلیکیشن کاریزما وجود دارد. صندوق اهرمی کاریزما به دلیل سابقه و پیشرو بودنش در میان اهالی بازار سرمایه شناخته شده است و خرید و فروش آن یکی از نشانه‌های رشد یا افت بازار است. این صندوق پورتفوی بزرگی نیز دارد اما در ماه‌های اخیر، صندوق اهرمی کاریزما با چالش‌هایی از سوی صندوق‌های رقیب روبرو شده و به دلایلی مانند بازدهی کمتر نسبت به آنها و حباب منفی چند هفته قبل سهم بازار از دست داده است. حباب منفی این صندوق در حال حاضر از متوسط صندوق‌های اهرمی بازار پایین‌تر است. ضریب اهرمی این صندوق در حال حاضر یکی از کمترین مقادیر در بازار است.

صندوق سهامی اهرمی موج فیروزه

صندوق اهرمی موج فیروزه دومین صندوق بزرگ اهرمی بازار و یکی از بهترین صندوق‌های اهرمی موجود در بازار است که با وجود تاسیس در سال 1402، به سرعت در یک سال اخیر رشد کرد. سبدگردان توسعه فیروزه مدیریت این صندوق را بر عهده دارد. این صندوق از نظر بازدهی یک ساله بیشترین مقدار را در میان سایر صندوق‌های اهرمی داشته است. برای سرمایه‌گذاری در آن می‌توان نماد موج را در کارگزاری خود جستجو و سپس اقدام به خرید کرد. صندوق موج مانند سایر صندوق‌های اهرمی چند هفته قبل با چالش حباب منفی روبرو بود و اکنون وضعیت بهتری پیدا کرده است. حباب این صندوق در بازه ماهانه از متوسط صندوق‌های اهرمی بدتر است. ضریب اهرمی این صندوق نیز فعلا بالاترین میزان در میان صندوق‌های اهرمی موجود در بازار است.

صندوق سهامی اهرمی توان مفید

صندوق اهرمی توان مفید سومین صندوق بزرگ اهرمی ایران است که از سال 1401 فعالیت خود را شروع کرد. این صندوق تحت مدیریت سبدگردان مفید است و با نماد توان از طریق کارگزاری‌ها یا مفید اپ قابل خریداری است. صندوق توان در یک سال اخیر بازدهی بسیار خوبی در مقایسه با صندوق‌های اهرمی دیگر نداشته است. میزان حباب منفی این صندوق هم باعث شده تا این صندوق برای برخی چندان جالب نباشد. ضریب اهرمی این صندوق هم تقریبا به میزان متوسط صندوق‌های اهرمی است.

صندوق سهامی اهرمی شاخصی کیان

صندوق اهرمی شاخصی کیان یکی از صندوق‌های اهرمی جدید بازار است که از اردیبهشت سال 1404 کار خود را آغاز کرد. مدیریت این صندوق به عهده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آفتاب کیان است و با نماد دوایکس در بازار قابل معامله است. علاوه بر این، صندوق اهرمی شاخصی کیان را می‌توان از طریق اپلیکیشن کیان دیجیتال خریداری کرد. برای این کار کافی است وارد سایت کیان دیجیتال شده و پس از دانلود و نصب اپ، مراحل خرید را انجام دهید. این صندوق تنها صندوق اهرمی شاخصی کشور است و وزن هر یک از صنایع در سبد دارایی آن به اندازه سهم آن صنعت در شاخص کل در نظر گرفته شده است. این کار باعث می‌شود تا صندوق دوایکس پیش‌بینی‌پذیری بیشتری در مقایسه با سایر صندوق‌های اهرمی داشته باشد چرا که تحلیل شاخص کل راحت‌تر از شناخت سلایق مدیر هر صندوق و بررسی سبد دارایی آن است. صندوق دوایکس حباب منفی ندارد و قیمت معاملاتی واحدهای صندوق به قیمت nav هر واحد نزدیک است. این صندوق به دلیل جدیدالتاسیس بودن هنوز حجم زیادی نگرفته است و ضریب اهرمی آن از متوسط صندوق‌های اهرمی بالاتر از 2 ولی کمی پایین‌تر است. استراتژی نوین دوایکس می‌تواند آن را به یکی از بهترین صندوق‌های اهرمی موجود تبدیل کند.

صندوق سهامی اهرمی نارنج

صندوق سهامی اهرمی نارنج از نظر بزرگی و حجم در میانه صندوق‌های اهرمی قرار دارد. این صندوق تحت مدیریت شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج است و از سال 1403 وارد بازار شده است. این صندوق با نماد نارنج در بازار سهام و با استفاده از کارگزاری‌ها قابل خرید و فروش است. نارنج در بازه شش ماهه بازده خوبی را در میان صندوق‌های اهرمی داشت. با این حال، صندوق نارنج حباب منفی زیادی را در هفته‌های اخیر تجربه کرد، هرچند در حال حاضر وضعیت آن بهبود یافته است. این صندوق در حال حاضر ضریب اهرمی بالایی در میان صندوق‌های اهرمی دیگر دارد.

صندوق سهامی اهرمی شتاب آگاه

صندوق اهرمی شتاب آگاه با وجود تاسیس در سال 1402 در جذب منابع ضعیف‌تر از رقبایش عمل کرده است. البته در ماه‌های اخیر این رویه تا حدودی برطرف و حتی وارونه شده است اما هنوز این صندوق نتوانسته جایگاهی متناسب با سابقه‌اش پیدا کند. صندوق شتاب از نظر کل ارزش دارایی در رتبه پنجم صندوق‌های اهرمی قرار دارد و تحت مدیریت سبدگردان آگاه است. این صندوق را می‌توان از طریق کارگزاری‌ها و با جستجوی نماد شتاب خریداری کرد. این صندوق از نظر حباب منفی در میان صندوق‎های اهرمی جایگاهی متوسط دارد و از نظر ضریب اهرمی جایگاه بالایی دارد.

صندوق سهامی اهرمی جهش فارابی

صندوق سهامی جهش فارابی از نظر ارزش دارایی در جایگاه تقریبا میانه در صندوق‌های اهرمی قرار دارد. این صندوق تحت مدیریت سبدگردان فارابی است و با نماد جهش در کارگزاری‌ها قابل معامله است. صندوق جهش در سال 1402 تاسیس شد. این صندوق در حال حاضر حباب منفی نسبتا بالایی دارد و ضریب اهرمی آن نیز در میان بالاترین مقادیر صندوق‌های اهرمی است. در کنار این موارد صندوق جهش عمدتا در رسیدن به بازدهی چشمگیر در مقایسه با صندوق‌های اهرمی دیگر ضعف داشته است.