به گزارش نبض بورس، امروزه به دنبال گسترش بازار سهام و تنوع در شرکت‌های فعال، حداکثر کردن سود منابع مالی چالش برانگیز شده است. از سویی دغدغه‌های فعالان بازار سرمایه مانع از آن میشود تا دانش سرمایه گذاری کسب کرده و بهترین ترکیب از سهام را خریداری کنند. وجود صندوق‌های بورسی با مزایایی که دارد سرمایه گذاری را برای افراد تسهیل کرده و با ابزار‌های حرفه‌ای که دارد تضمینی برای حفظ ارزش منابع مالی است. در ایران انواع متفاوتی از صندوق‌ها بنا به ترکیب دارایی وجود دارد مانند صندوق طلا، درآمد ثابت، مختلط و سهامی. نبض بورس در این گزارش با معرفی برترین صندوق‌های سهامی تلاش دارد تا شرکت‌هایی که بیشترین سهم در ترکیب دارایی‌های این نوع صندوق‌ها را داشته است معرفی نماید. اطلاعات از گزارشات ثبت شده در کدال با عنوان گزارش ترکیب دارایی یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد و سایت فیپیران استخراج شده است.
صندوق سهامی بخش اعظم سرمایه خود را (حداقل ۷۰ درصد) در سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی (سهام و حق نقدم سهام) سرمایه‌گذاری میکند.این صندوق‌ها به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند که با خرید واحد‌های سرمایه‌گذاری، به طور غیرمستقیم در پرتفویی متنوع از سهام شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کنند. تصمیم گیرندگان این صندوق‌ها با توجه به تحلیل‌های تکنیکال و روند بازار سهام، سهام ۵ شرکت را با وزن بیشتری در پرتفو لحاظ میکنند و سایر دارایی آن‌ها ترکیبی از سهام و سپرده‌های بانکی و ... است.
مدیریت صندوق‌ها توسط مدیران حرفه‌ای و متخصص بازار که شناخت و دانش عمیقی از بازار بورس دارند منجر به کاهش ریسک سرمایه گذاری در مقابل بازدهی بالاتر میشود. دیگر مزایای خرید صندوق عبارت است:
نبض بورس با بررسی سایت فیپیران و کدال ۵ صندوق سهامی را انتخاب و از طریق گزاراشات رسمی ۵ سهمی که بیشترین وزن در ترکیب درایی آن‌ها دارد را معرفی میکند. این اطلاعات میتواند سیگنالی برای شناخت سهام و صنایعی که مستعد رشد هستند باشد، زیرا این صندوق‌ها با هدف کسب بیشترین بازدهی عمل میکنند.
این صندوق که در سال ۱۳۹۹ تاسیس شده است نرخ بازدهی یک ساله ۶۳.۶۳ درصدی برای سرمایه گذاران خود محقق کرده است. سهم سهام در پرتفو این صندوق ۹۱ درصد و میزان ۵ سهم با بیشارین وزن در پرتفو آن ۳۰ درصد گزارش شده است.
نمودار زیر اسم شرکت و درصد تخصیص آن است.
این صندوق با بازدهی یکساله ۴۵.۸ درصدی در سال ۱۴۰۲ تاسیس شده است. ۷۲ درصد پرتفو آن را سهام تشکیل داده و ۵ شرکت برتر که ۳۳ درصد سهم دارند در نمودار زیر آورده شده است.
تاریخ تاسیس این صندوق به ۱۳۹۴ برمیگردد و مطابق با گزارشات رسمی بازدهی یک ساله آن ۳۹.۶۱ درصد بوده است. سهام و حق تقدم سهام ۸۵.۹ درصد از کل دارایی این صندوق را تشکیل میدهد که ۵ سهم با ۳۴ درصد بیشترین وزن را دارند.
این صندوق وابسته به کارگزاری آگاه بوده و از سال ۱۴۰۰ شروع به فعالیت کرده است. بازده یک ساله زمرد آگاه ۴۰.۵ درصد ثبت شده و ۸۷.۹۲ درصد از کل دارایی‌های خود را به سهام تخصیص داده است. ۵ سهم با وزن ۱۵ درصد از کل دارایی بخش بزرگی از پرتفو این صندوق را تشکیل داده که طبق گزارش ۱ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد به صورت زیر است:
در حالیکه میانگین بازده صندوق‌های سهامی در یک سال اخیر ۲۳٪ بوده است، صندوق‌های مذکور با اختلاف توانسته‌اند بازدهی بیشتری داشته باشند. نکته‌ای که متقاضیان این صندوق‌ها باید در نظر داشته باشند همبستگی و تبعیت بازده این صندوق‌ها از بازهی بازار بورس تهران و نوسانات آن است.
بنا به گزارش نبض بورس، بازدهی صندوق‌های طلا با ۹۷ درصد بازدهی با اختلاف چشمگیری از سایر صندوق‌ها قرار دارد. صندوق‌های مختلط، دارمد ثابت و املاک حدودا ۲۷ بازدهی داشته و صندوق‌های سهامی و تضمین سرمایه بعد از آن‌ها قرار دارند. کمترین بازدهی سالانه یعنی ۱۵ درصد نیز مربوط به صندوق‌های اهرمی است.
در نهایت برای سرمایه گذاری و انتخاب نوع صندوق باید به عملکرد، گزارشات و انتظارات خود از ریسک و بازده و مهمتر از همه مدت زمان سرمایه گذاری توجه نمود. چشم انداز ماهانه و کوتاه مدت با بلند مدت در انتخاب صندوق تاثیر بسزایی دارد.
