۵ کامودیتی و چارت کلیدی که این هفته باید زیرنظر داشته باشید

به گزارش نبض بورس، ترجمه: پویا احمدی | آرامکو عربستان سود سه ماهه اول خود را در این هفته گزارش می کند که پایان فصل گزارش برای بزرگترین شرکت های نفتی جهان خواهد بود. در همین حال، بر اساس یک شاخص تکنیکالی، عملکرد ضعیف سهام صنعت انرژی ایالات متحده ممکن است پایان نیافته باشد. در اینجا پنج مورد و چارت قابل توجه برای بررسی کامودیتی های جهانی آمده است

نفت خام

تنها برای دومین بار در سوابق وزارت بازرگانی از سال ۱۹۹۴، ایالات متحده پس از تعدیل تورم، مازاد تجارت نفت را ثبت کرد. صادرات نفت و فرآورده‌ها در ماه مارس بیش از ۲۴ درصد افزایش یافت و به رکورد ۲۷.۶ میلیارد دلار رسید که بیشترین رشد ماهانه از سال ۲۰۱۷ است. داده‌های هفته گذشته نشان داد که این کشور ۲۷.۱ میلیارد دلار نفت وارد کرده است که کمترین میزان از نوامبر است.

برای نفت خام در شروع ماه مه، قیمت‌های آتی وست تگزاس اینترمدیت و برنت هر دو برای سومین هفته متوالی سقوط کردند. این کاهش چند روز پس از آن اتفاق افتاد که ائتلاف اوپک پلاس دور جدیدی از کاهش تولید را آغاز کرد که به منظور کمک به تقویت قیمت ها و محافظت پیشگیرانه در برابر چشم انداز ضعیف اقتصاد کلان طراحی شده بود.

معامله گران برای گرفتن سرنخ بیشتر در مورد عرضه و تقاضا، بر گزارش ماهانه اوپک از بازار نفت که قرار است روز پنجشنبه منتشر شود، متمرکز خواهند شد. کاهش تولید در سال جاری توسط این کارگروه، تحلیلگران را بر آن داشت تا در چشم انداز قیمت پایان سال خود تجدید نظر کنند؛ به طوری که طبق داده‌های جمع آوری شده توسط بلومبرگ، میانگین پیش بینی اکنون ۸۶.۳۸ دلار در هر بشکه برای برنت و ۸۲ دلار برای WTI است.

آرامکو عربستان

بزرگترین شرکت انرژی جهان روز سه‌شنبه نتایج فصلی خود را منتشر می‌کند و پرونده گزارشات فصلی اول سال برای شرکت‌های Big Oil را می‌بندد. طبق برآورد متوسط در نظرسنجی بلومبرگ از تحلیلگران، آرامکو عربستان احتمالاً کمی بیش از ۳۲ میلیارد دلار درآمد خالص داشته باشد. این نشان دهنده کاهش رشد نسبت به سال قبل است؛ مشابه سایر شرکت‌های نفتی که قبلا گزارش داده اند، از جمله بریتیش پترولیوم و شل؛ اما هنوز هم از نظر استاندارد‌های تاریخی یک عدد قوی است.

این شرکت تحت کنترل دولتی، برای سه ماهه چهارم سود تقسیمی ۱۹.۵ میلیارد دلاری را اعلام کرد و گفته است که می‌خواهد این عدد را ترجیحا بالاتر ببرد وگرنه حداقل در همین حدود حفظ کند.

سهام انرژی محور

رکود در سهام انرژی محور ایالات متحده ممکن است به پایان برسد. علیرغم درآمد‌های قوی از بزرگ‌ترین اعضای شاخص انرژی S&P ۵۰۰ - مثلا شرکت اکسون موبیل و شرکت شورون - عدم اطمینان در مورد اقتصاد جهانی و مصرف نفت، معامله‌گران را در معرض خطر و ریسک قرار داده است.

نگاهی به ویژگی‌های تکنیکالی به این احساس نزولی می‌افزاید: میانگین متحرک ۵۰ روزه این شاخص در هفته گذشته به کمتر از میانگین ۲۰۰ روزه خود رسید؛ و به‌اصطلاح به نقطه مرگ رسیده، برای اولین بار از اواخر سال ۲۰۱۸. این موضوع اغلب نشان می‌دهد که فشار فروش بیشتری در این باره وجود دارد.

از ابتدای سال تا به امروز، شاخص ۲۳ عضوی انرژی آمریکا، بدترین عملکرد را در میان ۱۱ گروه صنعتی شاخص S&P ۵۰۰ داشته و ۸.۲ درصد کاهش یافته است.

فلزات

قیمت یکی از اجزای کلیدی باتری‌هایی که انرژی وسایل نقلیه الکتریکی جهان را تامین می‌کنند، پس از یک سقوط عظیم، این روز‌ها اندکی متعادل شده است. قیمت کربنات لیتیوم در چین که از زمان ثبت رکورد در ماه نوامبر ۷۰ درصد کاهش یافت، در روز‌های اخیر به دلیل خوش بینی مجدد نسبت به تقاضای خودرو‌های برقی افزایش یافته است.

هنگامی که کاشفان و تولیدکنندگان در کنفرانس جهانی فلزات و معدن Canaccord Genuity در Palm Desert کالیفرنیا این هفته گرد هم آیند، این فلز مطمئناً مورد توجه قرار خواهد گرفت. بر اساس چشم انداز انرژی جدید بلومبرگ NEF در سال ۲۰۲۲، تقاضا برای این فلز ۱۶ برابر کل لیتیوم مورد استفاده امروزی تا سال ۲۰۴۰ خواهد بود و احتمالاً بیش از ۴۰ درصد تقاضای آن از عرضه پیشی خواهد گرفت.

کشاورزی

صادرات ذرت آمریکا در روز جمعه زمانی که وزارت کشاورزی ایالات متحده اولین چشم انداز خود را برای فصل آینده ۲۰۲۳، ۲۰۲۴ به عنوان بخشی از گزارش ماهانه برآورد عرضه و تقاضای کشاورزی جهانی (WASDE) منتشر می‌کند، مورد توجه قرار خواهد گرفت.

برداشت انبوه ذرت برزیل به این معنی است که ذرت ایالات متحده - که به طور سنتی بزرگترین تولید کننده و صادرکننده ذرت است - گران تر از محموله های آمریکای جنوبی خواهد بود و جذابیت آن برای خریداران کمتر می شود. لغو خرید ذرت ایالات متحده توسط چین، می تواند USDA را مجبور کند چشم انداز خود را برای صادرات کاهش دهد.

منبع: Bloomberg