پیش بینی بورس فردا دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ | شروعی متعادل با احتمال برتری فلزی‌ها

به گزارش نبض بورس، بازار بورس امروز در شرایطی متعادل و کم‌رمق به کار خود پایان داد؛ جایی که شاخص کل با رشد خفیف ۰.۰۴٪ و شاخص هم‌وزن با افت ۰.۱٪ نشان داد وزن کلی نقدینگی بیشتر به سمت نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز متمایل بوده است.
در کنار این وضعیت، خروج ۵۰۰ میلیارد تومانی پول حقیقی و افزایش محسوس ورود نقدینگی به صندوق‌های کالایی (۱.۵ هزار میلیارد تومان) نشان‌دهنده تردید سرمایه‌گذاران و چرخش بخشی از پول به سمت ابزارهای کمتر ریسکی است.

مجمع وسالت ۱۴۰۴ | از سه افزایش سرمایه روی هوا تا رشد ۲۶۰ درصدی بدهی بانک رسالت

در ادامه حتما بخوانید

بررسی جریان نقدینگی و رفتار معامله‌گران

۱. خروج پول حقیقی همچنان ادامه دارد

• خروج پول حقیقی: ۴۹۹ میلیارد تومان

• خروج از صندوق‌های درآمد ثابت: ۷۵۵ میلیارد تومان

• ورود سنگین به صندوق‌های کالایی: ۱.۵ هزار میلیارد تومان

این روند نشان می‌دهد که بخش مهمی از سرمایه‌گذاران حقیقی همچنان با احتیاط معامله می‌کنند و نقدینگی بیشتر به سمت دارایی‌های مبتنی بر کالا حرکت کرده است. این موضوع می‌تواند ریشه در انتظار برای رشد قیمت‌ جهانی کالاها یا نگرانی از ریسک‌های سیستماتیک بازار سهام داشته باشد.

۲. برتری نسبی خریداران در سفارشات

• ارزش سفارشات خرید: ۲,۱۷۶ میلیارد تومان

• ارزش سفارشات فروش: ۸۳۶ میلیارد تومان

این موضوع یک نشانه مثبت برای معاملات فرداست، زیرا معمولاً سبقت ارزش خرید از فروش، نیروی اولیه برای شروع مثبت بازار در روز بعد را فراهم می‌کند.

وضعیت صف‌ها و نمادهای بازار

۳. تعادل نسبی در صف‌های خرید و فروش

• نمادهای مثبت: ۳۸۲ نماد (۴۳٪)

• نمادهای منفی: ۵۰۷ نماد (۵۷٪)

• صف خرید: ۱۱۶ نماد

• صف فروش: ۶۸ نماد

چنین ساختاری نشان می‌دهد که بازار امروز نه کاملاً منفی و نه صعودی بود و بیشتر در فاز نوسانی قرار داشت.

۴. ورود پول حقیقی به گروه کانه‌های فلزی

گروه‌هایی که بیشترین ورود پول حقیقی را داشته‌اند:

• کانه فلزی: ۶۸ میلیارد تومان

• بیمه: ۱۲.۵ میلیارد تومان

• عرضه برق: ۱۲.۴ میلیارد تومان
  این وضعیت نشان می‌دهد گروه‌های کامودیتی‌محور و نمادهای مرتبط با فلزات جهانی همچنان جذابیت بیشتری برای خریداران دارند.

در مقابل بیشترین خروج پول از گروه‌های بزرگ بازار رخ داده است:

• فلزات اساسی: ۱۵۷ میلیارد تومان

• بانک‌ها: ۹۳ میلیارد تومان

• سرمایه‌گذاری‌ها: ۸۵ میلیارد تومان

این تضاد نشان می‌دهد که اگرچه کلیت گروه فلزات خروج پول داشته، اما برخی تک‌نمادها در کانه‌های فلزی جریان مثبت خریدار دارند که می‌تواند به حرکت‌های مثبت کوتاه‌مدت در این گروه منجر شود.

نکات مهم از رفتار بازیگران

۵. قدرت خرید بالای حقیقی‌ها در برخی نمادها

نمادهایی با بهترین قدرت خرید حقیقی:

• داترا – قدرت خرید ۲۳۸ برابر

• کوچین – قدرت خرید ۲۰۹

• بزندگی – ۷۶
  
  

۶. ارزش بالای معاملات و حجم‌های سنگین

نمادهایی با بیشترین حجم معاملات:

• خودرو: ۲.۳ میلیارد

• وبملت: ۱.۹ میلیارد

• ذوب: ۱.۷ میلیارد

گروه خودرویی همچنان بیشترین توجه معامله‌گران خرد و نوسان‌گیر را دارد، اما جریان نقدینگی حقیقی در این گروه ضعیف است.

جمع‌بندی وضعیت امروز

✔ شاخص کل: مثبت
✔ شاخص هم‌وزن: منفی
✔ ارزش معاملات خرد: ۹.۳ همت (متوسط رو به بالا)
✔ خروج پول حقیقی: بالا
✔ سفارشات خرید بیشتر از فروش
✔ تقویت صندوق‌های کالایی
✔ چرخش بخشی از پول به سمت نمادهای فلزی و تک‌سهم‌ها

پیش‌بینی بورس فردا دوشنبه ۱۰ آذر

با توجه به مجموعه داده‌ها، انتظار می‌رود بازار فردا با شروعی مثبت یا متعادل رو به بالا آغاز شود. مهم‌ترین دلایل این چشم‌انداز:

۱. برتری ارزش سفارشات خرید نسبت به فروش

این عامل معمولاً نشانه‌ای از شروع سبز بازار در دقایق نخست است.

۲. رفتار حمایتی حقوقی‌ها در نمادهای بزرگ

حقوقی‌ها امروز در نمادهای شاخص‌ساز (فولاد، فملی، وبملت) فعال بوده‌اند؛
این موضوع می‌تواند مانع از ریزش شاخص کل در روز آینده شود.

۳. احتمال تقویت گروه‌های کامودیتی‌محور

ورود پول به گروه کانه‌های فلزی و بخشی از نمادهای معدنی می‌تواند به تحرک مثبت این گروه‌ها منجر شود.

۴. اما… همچنان فشار خروج پول حقیقی ادامه دارد

این عامل باعث می‌شود بازار احتمالاً در نیمه دوم با افزایش عرضه مواجه شود.

جمع‌بندی و سناریوی احتمالی معاملات فردا

🔵 سناریوی محتمل‌تر (۶۰٪ احتمال):

بازار فردا با شیب ملایم مثبت شروع می‌شود و سپس به تعادل می‌رسد.
گروه‌هایی که احتمالاً عملکرد بهتری دارند:

• فلزی و معدنی

• صندوق‌های کالایی

• برخی تک‌سهم‌های کوچک با جریان پول هوشمند

🔴 سناریوی دوم (۴۰٪ احتمال):

در صورت افزایش عرضه حقیقی‌ها، بازار از میانه معاملات به سمت تعادل متمایل به منفی حرکت می‌کند،
به‌ویژه در گروه‌های:

• بانکی

• خودرویی

• شیمیایی

نتیجه‌گیری نهایی

بازار فردا را می‌توان متوازن با تمایل به شروع مثبت ارزیابی کرد. ورود پول هوشمند به گروه‌های منتخب، برتری سفارشات خرید و وضعیت بهتر شاخص کل نسبت به هم‌وزن، احتمال رشد محدود بازار را افزایش می‌دهد؛ با این حال ادامه خروج پول حقیقی مانع شکل‌گیری یک روند صعودی قدرتمند خواهد بود.

در کل بازار همچنان در فاز نوسانی با جهت‌گیری کوتاه‌مدت قرار دارد.