اقبال سرمایه گذاران خارجی در عرضه ثانویه آرامکو!

به گزارش نبض بورس، ترجمه: پویا احمدی | در فروش سهام ۱۱.۲ میلیارد دلاری شرکت نفت سعودی آرامکو، حدود ۶۰ درصد از سهام به سرمایه گذاران خارجی اختصاص یافت که نشان دهنده چرخشی نسبت به عرضه اولیه سهام این غول نفتی در سال ۲۰۱۹ است که عمدتا با استقبال خریداران داخلی مواجه شد.

به گفته منابع آگاه، این معامله با تقاضای قوی از سوی آمریکا و اروپا روبرو شد. این افراد که به دلیل محرمانه بودن اطلاعات خواستند نامشان فاش نشود، گفتند که صندوق هایی از انگلستان، هنگ کنگ و ژاپن نیز از فروش سهام حمایت کردند که در مجموع سفارشاتی به ارزش بیش از ۶۵ میلیارد دلار را جذب کرد.

در زمان عرضه اولیه سهام این غول نفتی در سال ۲۰۱۹، سرمایه گذاران خارجی عمدتا به دلیل انتظارات بالای ارزش گذاری عقب نشینی کردند و دولت را به خریداران داخلی وابسته کردند. عرضه اولیه به ارزش ۲۹.۴ میلیارد دلار سفارشاتی به ارزش ۱۰۶ میلیارد دلار جذب کرد و تنها ۲۳ درصد از سهام به خریداران خارجی اختصاص یافت.

قیمت سهام آرامکو در اولین روز معاملات پس از تکمیل عرضه ثانویه، ابتدا تا ۱.۴ درصد در ریاض کاهش یافت، اما بعد از آن تمام ضررهای خود را جبران کرد و حدود ۱ درصد بالاتر بسته شد.

منابع آگاه گفتند که عرضه ثانویه حدود ۴۵۰ صندوق و بیش از ۱۲۵ سرمایه گذار بین المللی جدید را جذب کرد.

آرامکو در بیانیه ای روز یکشنبه تایید کرد که اکثر سهام به صندوق های خارجی اختصاص یافته است. این شرکت گفت که در حال حاضر حدود ۰.۷۳ درصد از سهام این شرکت در اختیار سرمایه گذاران نهادی بین المللی قرار دارد.

یکی از جذابیت های کلیدی این بار، سود سهام این شرکت است که یکی از بزرگترین سودهای سهام در جهان به شمار می رود. به گفته بلومبرگ اینتلیجنس، سرمایه گذارانی که تمایل دارند چشم خود را بر ارزش گذاری بالا و عدم بازخرید سهام ببندند، می توانند از پرداخت سالانه ۱۲۴ میلیارد دلاری که بازدهی ۶.۶ درصدی را برای شرکت به ارمغان می آورد، بهره مند شوند.

عربستان سعودی تنها چند ساعت پس از آغاز معامله، به اندازه کافی پیشنهاد برای پوشش تمام سهام دریافت کرد. این عرضه روز پنجشنبه بسته شد و انتظار می رود پادشاهی حداقل ۱۱.۲ میلیارد دلار بدون احتساب تخصیص های اضافی درآمد خالص کسب کند - پولی که به تامین مالی چند تریلیون دلاری برای تحول اقتصادی این کشور کمک خواهد کرد.

قیمت نهایی در محدوده پایین‌تر از محدوده عرضه شده ۲۶.۷۰ ریال تا ۲۹ ریال قرار داشت، اگرچه قیمت سهام آرامکو از زمان اعلام معامله پایین‌تر از محدوده سقف بوده و در روز پنجشنبه ۲۸.۳۰ ریال معامله شده است.

با توجه به اینکه مدیران ارشد آرامکو برای جلب تقاضا، سلسله‌ای از رویدادها را در لندن و ایالات متحده برگزار کردند، میزان مشارکت خارجی به دقت زیر نظر بود.

دولت سعودی حدود ۸۲ درصد از سهام آرامکو را در اختیار دارد، در حالی که صندوق سرمایه گذاری ملی ۱۶ درصد سهام دیگر را در اختیار دارد. این پادشاهی پس از عرضه ثانویه، همچنان سهامدار اصلی باقی خواهد ماند.

منبع: Bloomberg