تحلیل بنیادی روش آنالیز کردن اوراق بهادار یا سهام بر اساس ارزش داتی آن می باشد در این روش هر عاملی که باعث تغییر قیمت سهم می شود مورد بررسی قرار می گیرد. عوامل موثر بر قیمت یک سهم عوامل محیطی، عوامل مرتبط با صنعت و عوامل درونی شرکت می باشد که سهامدار پس از تحلیل و بررسی این عوامل بر قیمت سهم ارزش داتی شرکت را محاسبه کرده و برای فروش یا خرید سهام آن اقدام می نماید.به گونه ای که اگر ارزش داتی یک سهم از قیمت آن بیشتر باشد گزینه جذابی برای خرید است، در حالی که ارزش داتی پایین تر از قیمت فعلی آن باشد خرید سهم منطقی نبوده و در صورتیکه ارزش ذاتی برابر قیمت فعلی آن باشد خرید سهم هیچ سودی برای سرمایه گذار نخواهد داشت. تحلیل بنیادی درواقع نیازمند صرف زمان و مطالعه اعداد ترازنامه یک شرکت، وضعیت جریان نقدی، وضعیت درآمد و نحوه کنار هم قرار گرفتن آن‌ها می باشد. این روش تحلیل در بلند مدت اثر گذار می باشد.
برای تحلیل بنیادی نیازمند:
- صورت های مالی شرکت
- وضعیت صنعت
- عملکرد رقبا
- چشم انداز اقتصاد
۲ قانون طلائی تحلیل بنیادی:
- در طولانی‌مدت، قیمت سهام خود را اصلاح می‌کند.
- شما می‌توانید سهمی که قیمت بازار آن از ارزش ذاتی پایین‌تر است خریداری کنید و منتظر بمانید تا بازار به این اشتباه قیمت‌گذاری پی ببرد (قیمت بازار سهم به ارزش ذاتی برسد)
معایب روش تحلیل بنیادی
- نیازمند دانش مالی مناسب است
- نیازمند دانش تخصصی در هر حوزه می باشد
- دسترسی به اطلاعات شرکت ها محدود می باشد
- یادگیری آن پیچیده و زمان بر است
- در صورت تغییرات محیطی تحلیل با خطا مواجه می شود
مزایای روش تحلیل بنیادی
- ایجاد امنیت روانی برای سرمایه گذار در مقابل امواج بازار
- برای سرمایه گذاری های میان مدت و خصوصا بلند مدت مناسب می باشد
- خطای نتایج به دست آمده نسبت به روش های دیگر کمتر می باشد.
تحلیل تکنیکال
شرکت پتروشیمی پردیس (شپدیس) تولید و عرضه کننده محصولات آمونیاک و اوره، مالک بزرگترین مجتمع تولید کننده آمونیاک و اوره در خاورمیانه و نیز یکی از بزرگترین تولیدکنندگان این محصولات در سطح جهان می‌باشد که در منطقه ویژه اقتصادی/ انرژی پارس، در شهر عسلویه واقع شده است. در این مطلب قصد داریم تا به بررسی این شرکت به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۵۷۱۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
شرکت صنایع ملی مس ایران با نماد فملی یکی از غول‌های بورس ایران است که در سال ۱۳۸۵ برای اولین بار سهام آن در بورس عرضه شد. در این مطلب قصد داریم تا به بررسی وضعیت بنیادی فملی بپردازیم.
کد خبر: ۵۷۰۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۷
شرکت فولاد مبارکه اصفهان که اکنون به عنوان یکی از بزرگترین واحد‌های صنعتی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود از شرکت‌های پیشرو ایرانی است که در زمینه تولید ورق‌های فولادی فعالیت می‌نماید. در این مطلب قصد داریم تا این شرکت را به لحاظ بنیادی مورد بررسی قرار دهیم.
کد خبر: ۵۷۰۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۵
شرکت سیمان شاهرود در تاریخ آذر ۱۳۶۳ در اداره ثبت شرکت‌های شاهرود به عنوان سهامی خاص به ثبت رسید و در خرداد ۱۳۶۶ به سهامی عام تبدیل شد. در این تحلیل قصد داریم تا به بررسی این شرکت سیمانی به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۵۶۸۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
بررسی وضعیت پالایشی های بورس نشان می دهد این شرکت ها درست است که با کاهش کرک اسپرد در سال ۱۴۰۲ همراه هستند اما عقب ماندگی قیمتی نسبت به سال قبل دارند.
کد خبر: ۵۶۸۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰
شرکت بین المللی توسعه ساختمان در سال ۱۳۶۴ با سرمایه ۳۰۰ میلیون ریالی به ثبت رسید. شرکت سرمایه خود را از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی به ۹ هزار میلیارد ریال رسانده است. در این مطلب قصد داریم تا به بررسی بنیادی ثاخت بپردازیم.
کد خبر: ۵۶۷۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰
گروه صنعتی آریان کیمیا تک، مجموعه تولیدی ایرانی است که با بیش از ۱۸ سال سابقه در زمینه محصولات دارویی، آرایشی و بهداشتی فعالیت می‌کند. این نماد که در شهریور ۱۴۰۰ عرضه اولیه شد به لحاظ بنیادی در چه وضعیتی قرار دارد؟
کد خبر: ۵۶۶۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
سهام کزغال برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ در گروه استخراج زغال سنگ و در بازار اول فرابورس عرضه اولیه و معامله شد. در این مطلب قصد داریم تا به بررسی وضعیت کزغال به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۵۶۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۷
بانک صادرات ایران در سال های اخیر در میان بانک های سودآور کشور قرار داشته است. این بانک در مقایسه با بانک های زیان‌ده کشور توانسته است عملکرد بهتری را به نمایش بگذارد. از این رو امروز قصد داریم تا به تحلیل بنیادی وبصادر بپردازیم.
کد خبر: ۵۶۵۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۶
سهام شرکت پتروشیمی شیراز با نماد شیراز در بازار اول فرابورس معامله می‌شود. این شرکت در سال ۱۳۴۲ تاسیس شد و در این مطلب قصد داریم تا شرکت پتروشیمی شیراز را به لحاظ بنیادی مورد بررسی قرار دهیم.
کد خبر: ۵۶۴۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۳
شرکت شیشه سازی مینا (کمینا) در سال ۱۳۴۵ در تهران و به صورت سهامی عام تاسیس شد. در حال حاضر ۵۱ از سهام این شرکت متعلق به شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا و واحد نهایی گروه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی می‌باشد. در این مطلب قصد داریم تا وضعیت کمینا را به لحاظ بنیادی بررسی کنیم.
کد خبر: ۵۶۴۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۲
شرکت پویا زرکان آق دره در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ در بازار اول فرابورس ایران درج گردید و در اواخر بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در این بازار عرضه اولیه شد و در گروه استخراج کانه‌های فلزی قرار گرفت. در این مطلب قصد داریم تا فزر را به لحاظ بنیادی مورد بررسی قرار دهیم.
کد خبر: ۵۶۳۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
شرکت پلیمر آریاساسول در سال ۱۳۸۱ تاسیس و در سال ۱۳۸۷ به بهره برداری رسید. سهام این شرکت در ۷ خرداد ۱۳۹۹ در فرابورس ایران عرضه اولیه شد. در این مطلب قصد داریم تا به تحلیل بنیادی آریا بپردازیم.
کد خبر: ۵۶۳۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
خکاوه یکی از نمادهای گروه خودرویی است که در سال ۱۳۴۲ با انعقاد قرارداد انحصاری با شرکت ماک تراکس و با نام شرکت ایران کاوه بمنظور ساخت خودرو و متعلقات تاسیس شد. در این مطلب قصد داریم خکاوه را به لحاظ بنیادی مورد بررسی قرار دهیم.
کد خبر: ۵۶۱۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۵
شرکت صنایع لاستیکی سهند (پسهند) در سال ۱۳۳۸ با هدف تولید انواع کفپوش و قطعات و نوار‌های لاستیکی در نزدیکی تهران تاسیس و راه اندازی شد. در این مطلب قصد داریم تا به تحلیل بنیادی پسهند بپردازیم.
کد خبر: ۵۶۰۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۴
شرکت نیرو کلر در ابتدا با نام تولا (تولیدی لوازم اندازه گیری الکتریکی) در سال ۱۳۶۳ تاسیس شد و سپس در سال ۱۳۶۶ به نیرو کلر تغییر نام داد. این شرکت در سال ۱۳۸۱ تبدیل به سهامی عام شد. در این مطلب قصد داریم تا به بررسی بنیادی شکلر بپردازیم.
کد خبر: ۵۶۰۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۳۰
شرکت زامیاد در سال ۱۳۴۲ تاسیس و در سال ۱۳۴۵ به بهره برداری رسید. مالکیت این شرکت در سال ۱۳۶۵ به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منتقل شد. در سال ۱۳۷۷ در سازمان بورس ایران با نماد خزامیا پذیرفته و یک سال بعد یعنی در سال ۱۳۷۸ سهام آن عرضه اولیه شد.در این مطلب به بررسی وضعیت بنیادی نماد خزامیا خواهیم پرداخت.
کد خبر: ۵۵۹۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۹
بررسی صورت‌های مالی ۹ ماهه منتهی به پایان آذر ۱۴۰۱ غزر نشان می‌دهد که سود خالص شرکت زرماکارون در این دوره ۹ ماهه نسبت به ۹ ماهه ۱۴۰۰ حدود هفت درصد افزایش داشته و به ۴۲۶ میلیارد تومان رسیده است.
کد خبر: ۵۴۲۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۵
شرکت سایپا در سال جاری به واسطه فروش مقداری از املاک خود و استفاده از نرخ‌های فروش بورس کالا بخشی از زیان دهی خود را کاهش دهد. این شرکت در شش ماهه امسال ۶۲ درصد زیان خالص خود را به نسبت شش ماهه ابتدایی سال قبل کاهش داد.
کد خبر: ۵۱۰۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
بررسی عملکرد مالی و سودآوری بانک صادرات ایران:
روند سودآوری بانک صادرات در مقایسه با مجموع درآمد های عملیاتی بهتر از صورت های سود و زیانی شرایط مالی این بانک را نشان می دهد.
کد خبر: ۵۰۹۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
